12月19日,齐鲁银行发行的80亿元齐鲁转债(113065.SH)正式上市交易。Wind数据显示,齐鲁转债上市首日的开盘价为98.01元,期间最低逼近95元,当天收盘报95.128元,下跌4.87%,成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债。
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“新可转债破发虽不常见,但在股票市场行情不好的时候,因为正股价格的下跌造成可转债的转股价值溢价率偏高,再加上市场人气低迷,就容易出现下跌。”市场人士分析指出,齐鲁银行本次发行的齐鲁转债6年票息为14.6%,从市场同类银行的纯债收益率来看,齐鲁转债优势不明显。此外,投资者较为看重转股价值,但齐鲁转债转股价距离现在的股票价格较高,且齐鲁转债距6年到期时间较远,未来转股压力不小。
截至12月22日收盘,齐鲁银行股票价格为每股4.13元,齐鲁转债初始转股价格为每股5.87元,转股价值为70.35元,转股溢价率为35.99%。
上述人士指出,齐鲁转债转股价格比现在的股票价格高,银行股下修转股价格比较困难,投资者通过转股获利希望较小。
上市之后,齐鲁银行难逃股价破发的命运。Wind 数据显示,2021年11月3日,该股盘中最低价5.14元/股,首次破发。截至今年12月22日,该股股价收于4.13元/股,较5.36元/股的发行价已跌去22.94%。
为稳定股价,齐鲁银行也采取“护盘”行动。6月9日,齐鲁银行披露了《关于稳定股价方案的公告》。因该行股价触发实施稳定股价措施的启动条件,该行采取由持股 5%以上的股东增持股份的措施稳定股价。同时,基于对该行未来发展前景的信心和投资价值的认可,该行现任领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事长、高级管理人员增持该行股份。此次增持金额合计不低于约 5420.65万元,增持实施期限为自稳定股价方案公告之日起6个月内。
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