春节长假期间,外围股市一路上扬,国内假日出行、消费数据亮眼。多家一线私募基金表示,A股料在兔年首个交易日(1月30日)迎来强势开局,春节后的“开门红包行情”或将平稳兑现。
马科伟表示,从兔年全年的维度来看,重点看好享受全面注册制红利的券商板块,基础能源与粮食安全投资主题,碳中和引领的产业升级(环保节能、光伏、能源金属、储能等),消费复苏下的美护、纺织服装和出行产业链,高端制造中的空间装备、信创、汽车零部件等。在假日期间外围市场及国内基本面同步向好的背景下,马科伟预计,春节后A股市场的做多主线依然会围绕以上主题展开,尤其是消费、券商等行业。
徐爽称,节后重点看好医药、消费、高端制造等板块。一方面,随着医院常态化诊疗逐步恢复到2019年时的状态,相应板块预计有20%左右的诊疗量复苏,且确定性较强;另一方面,过去三年国内人流、物流、商流效率受到扰动的行业,兔年的复苏势头也会较为明显,其中大消费将是典型的代表,具体受益方向包括旅游、影视、交通运输等行业。
对市场“向上走势”有信心
在兔年A股大概率迎来“开门红”的背景下,部分私募机构对于A股“春季攻势”乃至全年显著上涨的预期也明显较强。不过,相关乐观判断在私募业内仍存一定分歧,相对而言,“结构性机会”仍是目前私募业内关注重点。
彭希曦表示,1月以来,疫后中国经济修复的展开、海外流动性和国际环境的改善预期,显著提升了境内外资金对于A股资产的配置需求。从中期时间维度看,判断节后A股有望延续“春季攻势”。从全年角度而言,并不过分预期市场会出现一个大牛市。世诚投资将2023年的宏观经济、股票市场定义为一个“过渡年”,或者说是“休养生息的年份”。只要整个市场相对平稳,投资者就应当把关注的重点放在结构性行情上。
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