可转债申购价值分析：今日（4月18日）天阳转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月18日）天阳转债上市。
天阳转债(123184)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123184 | 债券简称 | 天阳转债 |
| 申购代码 | 370872 | 申购简称 | 天阳发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380872 | 原股东配售认购简称 | 天阳配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.4108 | |
| 正股代码 | 300872 | 正股简称 | 天阳科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.75 | |
| 申购日期 | 2023-03-23 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。2、向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的天阳转债向股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,认购金额不足97,500万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.46 | 正股市净率 | 2.74 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 14.92 | |
| 转股价值 | 103.62 | 转股溢价率 | 25.46% | |
| 回售触发价 | 10.44 | 强赎触发价 | 19.40 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.75 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-18 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-23 | 止息日 | 2029-03-22 | |
| 到期日 | 2029-03-23 | 每年付息日 | 03-23 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-23 周四 | 中签号公布日期 | 2023-03-27 周一 |
| 上市日期 | 2023-04-18 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0034 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 32621,51752,82621 | |
| 末"六"位数 | 365838,596252,865838 | ||
| 末"七"位数 | 1374318,3374318,5374318,7374318,9374318 | ||
| 末"八"位数 | 41681056,91681056 | ||
| 末"九"位数 | 071507431,090468832,290468832,321507431,490468832,571507431,690468832,821507431,890468832 | ||
| 末"十"位数 | 3837460730,8837460730 | ||
| 末"十一"位数 | 07394918318 | ||
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