A股中船系爆发 AI板块反弹

存量格局下，市场快速轮动，同时赚钱效应也更聚焦。

上午一开盘，AI上冲，但没过多久就开始回落。之后，中船系爆发，带动军工股全面走强。

上午收盘，上证指数下跌0.23%，深证成指下跌0.18%，创业板指下跌0.12%。半导体板块中，先进封装板块涨幅居前；新能源赛道中，虚拟电厂板块大涨。

中船系暴涨

今天上午，中船系暴涨，昆船智能20%涨停，中船汉光涨超14%。

业内人士表示，近期国际二手油轮价格上涨，主要受新船订单上涨影响。大量新船订单面临着船厂产能相对不足的限制。从目前来看，新接订单积压至数年之后，已经成为各大船厂面临的共同局面。其中不少船厂在一季度新增订单数量已经超过去年全年，更有船厂目前在手订单已远超过历史最高年份。

华西证券表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，民船方面是周期复苏逻辑。

中船系走强，也带动了国防军工板块，新余国科涨超14%，长城军工、中天火箭涨停，天海防务涨超9%。

华泰证券最新研报表示，目前军工行业合同负债+预付款已呈现高位下滑趋势，或意味着行业已经处于消化“十四五”首批大订单的尾声;而行业的研发项目数量始终保持高位，说明技术迭代和新装备发展在持续推进。2023年的“十四五”中期订单落地情况或将成为板块基本面的晴雨表。

AI算力端反弹

经历昨天下午惨烈的多杀多后，今天上午，AI迎来反弹，但冲高后有所回落，算力端的服务器和CPO板块涨幅突出。

服务器板块方面，浪潮信息涨超7%，中科曙光涨超2%，工业富联涨超4%，此外，寒武纪、中兴通讯等个股盘中也大涨。

CPO板块中，联特科技上涨11.48%，再创历史新高。

算力端大涨，主要催化因素来自有关服务器涨价的消息。昨日晚间有媒体报道，有企业去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期，GPU价格也不断上涨，例如A100GPU市场单价已达15万元，两个月前为10万元，涨幅50%，而A800价格涨幅相对更小，价格在9.5万元左右，上月价格为8.9万元左右。隔夜美股英伟达盘中涨超3%，股价一度创2022年1月4日以来新高。

其次，据北京市政府网站近日消息，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，公开征集意见时间为2023年5月12日至5月19日。其中，针对算力不足的问题，北京市提出了三项待定举措：发展商业算力、新增算力基建、建设多云算力调度平台。

最后，5月16日，百度公布第一季度未经审计的财务报告，业绩超市场预期。

市场人士表示，基于降本增效运营以及大模型业务推动，百度持续保持着高速的业绩增长。尤其在迈入大模型时代后，百度过往在AI、云业务等业务层面的高研发投入已经无限接近收获期，持续激发其新增长曲线的搭建进展加速。

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸