6月20日晚,本钢板材公布重大资产置换暨关联交易预案。根据该预案,本钢板材拟与公司控股股东本溪钢铁进行资产置换,拟置入本钢矿业100%股权,拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。
6月20日晚,本钢板材公布重大资产置换暨关联交易预案。根据该预案,本钢板材拟与公司控股股东本溪钢铁进行资产置换,拟置入本钢矿业100%股权,拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。这也标志着矿业巨头本钢矿业将借此次重组登陆资本市场,鞍钢集团的铁矿资源保障能力也将得到跨越式发展,鞍本重组整合效应进一步凸显。
拟转向矿业业务
公开资料显示,本钢矿业以铁矿石开采、铁精矿加工为主要业务,辅以球团矿生产、冶金灰生产和炸药生产等业务,其主要产品为铁精矿、球团矿、冶金灰产品。
值得一提的是,本钢矿业所在地域铁矿石资源富集,已备案的铁矿石保有资源量达12.71亿吨,其中包括亚洲最大的单体露天铁矿——南芬露天铁矿,保有资源量达到10.37亿吨。同时,本钢矿业生产的铁精矿具有高品位和低成本的优势。本钢矿业所采铁矿石以磁铁矿为主,其矿山具有矿体厚大、赋存条件好等自然禀赋,铁矿具有低磷、低硫、可选性好等特点。
通过本次交易,本钢板材拟将钢铁业务置出,注入资产质量更优、盈利性更强的矿业资产。重组完成后,本钢板材将聚焦矿业主营业务发展,进一步拓展未来发展空间,进而提升上市公司价值和持续经营能力。
2021年,鞍钢集团和本钢集团根据国务院国资委的批复要求进行重组整合。鞍钢集团和本钢集团重组完成后,根据中国证监会相关规定,鞍钢集团承诺解决鞍本钢铁上市公司同业竞争问题。
重组预案称,经鞍钢集团反复研究,以优质矿业资产注入并置换钢铁资产,可彻底解决本钢板材与鞍钢股份所涉钢铁业务同业竞争问题;同时,得以保留并做优做强本钢板材上市平台,是践行承诺、维护其上市地位的最优选择。本次交易有利于本钢板材解决同业竞争问题。
业内人士表示,本次重组对整个鞍钢集团来说无疑是一次重要的资产业务梳理,对今后发展具有重要意义。
众所周知,铁矿石是钢铁行业的“粮食”,直接影响着钢铁企业的成本优势和综合竞争力。因此,鞍钢集团将矿业资源作为“双核+第三极”产业格局中的“双核”业务之一。
对于本次重组,预案表示,依托辽宁省铁矿资源大省地位,鞍钢集团推动矿业资源板块形成发展的“第二核”,扩大资源开发规模,着力推进铁矿采选技术创新升级,降低开发成本,优化产业结构,提升资源有效利用水平,带动辽宁省内周边产业集群,促进产业升级发展。
鞍钢积极推进重组
被誉为“共和国钢铁工业的长子”“新中国钢铁工业的摇篮”的鞍钢,行业影响力巨大。公开资料显示,目前鞍钢集团在中国东北、西南、东南、华南等地有九大生产基地,具备5300万吨铁、6300万吨钢、4万吨钒制品和50万吨钛产品生产能力。
“十四五”时期,鞍钢集团明确了“7531”(7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润)战略目标。毫无疑问,要实现这一目标,兼并重组无疑是要走的路。
近年来,鞍钢积极推动相关重组。2021年8月20日,鞍本重组正式启动。此后,鞍本重组的各项具体工作也悉数展开并取得重要成果。
鞍钢集团相关负责人表示,鞍本整合融合实现了“1+1>2”的效果。鞍本重组后,鞍钢集团粗钢年产能达到6300万吨,位居国内第二、世界第三,鞍钢成为了我国北方最大的钢铁“航母”。
除重组本钢外,鞍钢集团又将目光瞄向同样位于辽宁省的凌钢集团。
今年3月30日,辽宁省朝阳市国资委与鞍钢集团签署股权转让协议,将其持有的凌钢集团49%股权转让给鞍钢集团。此举进一步扩大了鞍钢集团的竞争优势,无疑让鞍钢集团向着7000万吨粗钢产能的目标又近了一步,“南有宝武、北有鞍钢”的钢铁产业发展格局也将进一步巩固。
上述业内人士表示,鞍钢集团积极推进重组,有利于提升钢铁行业集中度,推动钢铁产业布局优化和结构调整,特别是更好地整合辽宁钢铁资源,优化资源配置,充分释放协同效应,打造竞争实力更强的钢铁生产基地。此外,对规范钢铁行业市场秩序,尤其对规范辽宁省乃至东北地区市场秩序具有重要作用。
来源:中国证券报·中证网作者:宋维东
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