光刻胶盘中“沸腾” 多位明星基金经理二季度抢先布局

9月8日，光刻胶板块盘中大幅攀升领跑市场，其中同飞股份、腾景科技、联合精密、炬光科技等不少个股涨幅居前。数据显示，该板块中多家公司在二季度获公募基金布局，安达智能、安集科技、普利特等公司获得杨锐文、陆彬、刘格菘等明星基金经理抢先“埋伏”。

具体来看，Wind数据显示，明星基金经理陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合二季度增持50.32万股安达智能，该基金在二季度末以持有94.32万股成为这家点胶机公司的第二大流通股东，而陆彬掌舵的汇丰晋信时代先锋混合亦新进布局约52万股。

明星基金经理杨锐文管理的三只基金则频频买入安集科技，其中景顺长城电子信息产业股票、景顺长城成长龙头一年持有混合二季度分别加仓了60.73万股、33.85万股，景顺长城环保优势股票则新进该公司80.16万股。安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，产品主要包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

另外，新材料技术公司普利特的前十大流通股东中包括大腕刘格菘管理的三只产品，其中广发小盘成长、广发多元新兴、广发双擎升级混合在二季度末分别持有该公司约2818万股、1623万股和600万股，不过这三只基金二季度持仓均“原地踏步”。

此外，截至8日下午14：00仍封住“20cm”涨停的同飞股份在二季度获得华夏数字经济龙头、华夏兴融混合、摩根动力精选混合等多只基金的加仓或新进布局，其中华夏数字经济龙头增持了该公司超120万股，截至9月7日，该基金今年以来的净值涨幅达16.72%。

同时，9月4日披露前十大流通股东的激光设备股炬光科技，也出现了华安宏利混合的加仓动作，该基金最新持股近100万股。国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业鼎龙股份也获追捧，百亿基金经理任相栋管理的兴全合泰混合、兴证全球合衡三年持有混合二季度末合计持有该公司超3200万股。

某头部公募基金人士表示，近期光刻胶板块的走强主要受华为新品手机发布的催化，在5G、物联网、智能汽车、云服务等下游旺盛需求的驱动下，全球半导体需求逐渐提升，而光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。

来源：中国证券报·中证网 作者：葛春晖