上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-072

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于2023年9月14日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

　　为推进公司2023年度向特定对象发行A股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第6号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象非公开发行A股股票的方案。具体情况如下：

　　1、募集资金金额及用途

　　原募集资金金额及用途：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为15,000万元。

　　调整后的募集资金金额及用途：

　　从募集资金中扣除900万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,100.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为14,550万元。

　　2、本次发行决议有效期

　　■

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

　　为推进公司2023年度向特定对象发行A股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第6号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司修订了2023年度向特定对象发行A股股票预案。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（三）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（四）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、相应的填补措施及相关主体承诺等相关内容进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》，公告编号：2023-076。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（五）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-073

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届监事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十七次会议。会议通知于2023年9月14日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

　　为推进公司2023年度向特定对象发行A股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第6号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向特定对象非公开发行A股股票的方案。具体情况如下：

　　1、募集资金金额及用途

　　原募集资金金额及用途：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为15,000万元。

　　调整后的募集资金金额及用途：

　　从募集资金中扣除900万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,100.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为14,550万元。

　　2、本次发行决议有效期

　　■

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

　　为推进公司2023年度向特定对象发行A股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第6号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司修订了2023年度向特定对象发行A股股票预案。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（三）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（四）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、相应的填补措施及相关主体承诺等相关内容进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（五）、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

　　鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告进行了修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128              证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-075

　　转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，并于2023 年6 月9日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案，公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

　　根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司将第四届董事会第二十四次会议日前六个月（2023 年5月24日）至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额900万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过38,100万元。根据《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及的股东大会决议有效期进行了调整。根据前述情况，公司对本次发行预案进行了相应调整，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述调整外，公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他事项均无变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128              证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-076

　　转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”、“上海沿浦”）拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币38,100.00万元（含38,100.00万元）（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算的主要假设和前提

　　公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后发行的实际情况为准，具体假设如下：

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

　　2、假设不考虑本次向特定对象发行股票方案募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；

　　3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币38,100.00万元；假设本次发行股票数量上限为2,400万股（上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成相关承诺。本次发行募集资金规模、最终发行股份数量将根据上交所审核通过及中国证监会同意注册并实际发行情况最终确定）；

　　4、假设公司于2023年9月30日前完成本次向特定对象发行股票。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

　　5、假设不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对公司净资产的影响；

　　6、在测算本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的可转债转股等其他股份变动事宜；

　　7、不考虑2023年度派发现金红利、送红股以及公积金转增股本等因素对每股收益的影响。

　　8、根据公司公告的《2022年年度报告》，上市公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,574.44万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,198.56万元。对于公司2023年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，假设以下三种情形：（1）假设与上期持平；（2）假设较上期增长10%；（3）假设较上期增长20%。（该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2023年度实际经营情况）。

　　上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2023年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　根据本公司测算本次发行摊薄即期回报对每股收益指的影响，具体情况如下：

　　■

　　注：本次假设不考虑沿浦转债的转股数对公司股本的影响

　　二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　三、本次融资的必要性和合理性

　　本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。

　　关于本次向特定对象发行必要性和合理性论述的具体内容，参见本次发行的预案“第二节本次募集资金使用的必要性和可行性分析”。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展具有积极的促进作用。

　　随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步增强生产能力和提升生产配套服务能力，在增强公司运营的抗风险能力的同时，有效提升公司生产、研发、管理等资源的利用效率，增强规模化效应，强化竞争优势，打造新的盈利增长点，保障公司的长期可持续发展，增强公司综合竞争实力。

　　（二）公司募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　在人员方面，人才队伍建设始终是公司战略发展的重要组成部分。在向战略目标快速发展的过程中，公司也在研发、生产、销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍，能够充分满足本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的需求。

　　在技术方面，公司以客户需求为导向，持续在汽车零部件领域加大投入，深入研究创新，研发生产符合市场需求的高品质产品，进一步巩固公司在汽车零部件领域的优势地位。公司较强的研发实力和丰硕的研发成果，为募投项目的实施奠定了坚实的技术基础。

　　在市场方面，公司已与行业内的知名客户建立了稳定的合作关系，并在此基础上高度重视对新客户的开发，以实现业务的纵向延伸与横向拓展。此外，公司积累了丰富的营销经验，树立了良好的品牌知名度，具有较强的市场地位优势，为募投项目的实施提供了市场需求保障。

　　五、填补即期回报被摊薄的具体措施

　　为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报。同时，公司郑重提示广大投资者，公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　（一）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益

　　本次募投项目围绕公司主营业务开展，根据对项目的可行性论证研究，项目实施有利于公司收入规模和盈利能力的提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

　　（二）规范募集资金的使用

　　本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定，对募集资金的存储和使用进行规范管理，确保募集资金合理使用，有效防范募集资金使用风险。

　　（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

　　（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

　　《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

　　（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　六、公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

　　（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　（四）持续完善公司的薪酬制度，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

　　（五）公司如推出股权激励方案，则股权激励行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

　　（六）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；

　　（七）自本承诺函出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

　　七、控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

　　（一）不越权干预公司经营管理活动；

　　（二）不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不釆用其他方式损害公司利益；

　　（三）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；

　　（四）自本承诺函出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128              证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-077

　　转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关修订议案。《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次预案披露的事项不代表中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或上海证券交易所（以下简称“上交所”）对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128              证券简称：上海沿浦  公告编号：2023-074

　　转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，并于2023 年6月9日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。具体内容详见 2023 年5月25日、 2023 年 6 月10日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

　　公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司将第四届董事会第二十四次会议日前六个月（2023年5月24日）至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额900万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过38,100万元。根据《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及的股东大会决议有效期进行了调整。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。

　　具体内容如下：

　　1、募集资金金额

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为15,000万元。

　　调整后：

　　调整后的募集资金金额及用途：

　　从募集资金中扣除900万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,100.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资总额20,347.50万元，拟投入募集资金金额为14,550万元。

　　2、本次发行决议有效期

　　■

　　除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

　　证券代码：605128           证券简称：上海沿浦        公告编号：2023-078

　　转债代码：111008                 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]2211号文核准，公司于2022年11月2日公开发行可转换公司债券384.00万张（债券简称：沿浦转债，债券代码：111008），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币384,000,000.00元，存续期限为自发行之日起6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]320号文同意，公司发行的38,400.00万元可转换公司债券于2022年11月28日起在上交所挂牌交易。

　　其中，控股股东及实际控制人周建清先生配售1,474,320张，占此次可转债发行总量的38.39%，公司于2023年9月18日收到周建清先生通知，其于2023年6月20日到2023年9月18日期间通过大宗交易方式合计转让沿浦转债527,500张，占可转债发行总量的13.74%。本次转让后，控股股东、实际控制人周建清先生持有沿浦转债946,820张，占发行总量的24.66%。

　　具体变动明细如下：

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　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：