扫描二维码查阅公告全文 ■ 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普...
扫描二维码查阅公告全文
■
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn),供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:浩辰软件
(二)扩位简称:浩辰软件
(三)股票代码:688657
(四)首次公开发行后总股本:4,487.2800万股
(五)首次公开发行股票数量:1,121.8200万股,本次发行全部为新股,无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
(二)流通股数量较少
本公司发行后公司总股本为4,487.2800万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的股份锁定期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为946.8941万股,占本次发行后总股本的比例为21.10%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截至2023年9月18日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为64.55倍。
截至2023年9月18日(T-3日),可比A股上市公司估值水平如下:
■
数据来源:Wind资讯,数据截至2023年9月18日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年9月18日)总股本;
注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;
注3:盈建科2022年扣非前后的净利润均为负,故计算市盈率均值时均予以剔除;中望软件2022年扣非前的静态市盈率为极值,且2022年扣非后的净利润为负,故计算市盈率均值时均予以剔除。
本次发行价格103.40元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为77.77倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
三、联系方式
■
发行人:苏州浩辰软件股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2023年10月9日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 中重科技(天津)股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告
下一篇> 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于武汉长江通信产业 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 申请的审核中心意见落实函》回复的公告
相关推荐
-
凡参与网上发行申购润本股份首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有84,966个,每个中签号码只能认购500股润本股份A股股票。...新股新闻 2023-10-9 9:03:100阅读
-
凡参与本次网上定价发行申购陕西华达A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,899个,每个中签号码只能认购500股陕西华达A股股票。...新股新闻 2023-10-9 8:55:540阅读
-
今日新股申购一览表(2023年10月09日):卓兆点胶可申购。...新股新闻 2023-10-9 8:47:090阅读
-
□本报记者 魏昭宇 江勇,经济学硕士,历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金混合资产投资部总经理、基金经理。 如...股市公告 2023-10-9 8:05:120阅读
-
□本报记者 朱涵 10月6日,深圳市天图投资管理股份有限公司(简称“天图投资”)登陆港交所,显示私募股权基金扩充资本有了新途径。 9月28日,中国证券投资基金业协会网站发布《私募投资基金备案指引第2号——私...股市公告 2023-10-9 8:05:110阅读