江西九丰能源股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：公司可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，“九丰定02”尚未开始转股。截至2023年9月30日，可转债“九丰定01”无转股情况，累计转股股数为0股。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年9月30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币2,279,997,300元（其中：“九丰定01”金额为人民币1,079,997,300元，“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的100.00%。

　　●  本季度转股情况：2023年第三季度可转债“九丰定01”无转股情况，转股股数为0股。

　　一、可转债发行概况

　　2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

　　根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100.00%股权，同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金人民币120,000万元。

　　2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。

　　“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司于2023年4月25日实施2022年年度权益分派，调整后最新转股价格为22.53元/股。

　　2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。

　　“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，截至本公告日尚未开始转股；初始转股价格为25.26元/股，因公司于2023年4月25日实施2022年年度权益分派，调整后最新转股价格为24.96元/股。

　　公司2023年半年度权益分派将于2023年10月12日实施，可转债“九丰定01”及“九丰定02”转股价格将于2023年10月12日进行调整，最新转股价格将分别调整为22.23元/股、24.66元/股，具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》《关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）可转债转股情况

　　公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2023年7月1日至2023年9月30日期间，可转债“九丰定01”无转股情况。截至2023年9月30日，可转债“九丰定01”累计转股股数为0股。

　　公司可转债“九丰定02”尚未开始转股。

　　（二）未转股的可转债情况

　　截至2023年9月30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币2,279,997,300元（其中：“九丰定01”金额为人民币1,079,997,300元，“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的100.00%。

　　三、股本变动情况

　　自2023年7月1日至2023年9月30日期间，可转债“九丰定01”无转股情况，未导致公司总股本变动。

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

　　联系电话：020-38103095

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：