第二届基金投顾金牛奖评选启动

　　● 本报记者 张凌之

　　11月9日，由中国证券报主办的第二届基金投顾金牛奖评选启动。

　　在基金行业高质量发展的背景下，提高投资者获得感已成为关键目标与核心要义。真正代表客户立场的基金投顾将有效助力破解“基金赚钱，基民不赚钱”的行业难题，成为提升投资者获得感的必由之路。

　　到2023年10月24日，公募基金投资顾问试点已满四年。从破土发芽到茁壮成长，四年来基金投顾试点机构数量从5家发展到突破60家，投顾组合策略更加丰富，服务客户数量不断增加，基金投顾逐步成为提升投资者获得感的有效途径之一，我国公募基金投顾业务也正步入有序发展的轨道。

　　参与本次评选的参评机构需收到证监会“试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函”，开始对外展业满一年（截至2023年6月30日），或服务客户数10万人以上，或服务资产规模20亿元以上，且在评奖年度内无监管部门处罚记录、无重大违规事项发生、无事后经证实的重大负面新闻等。

　　本届基金投顾金牛奖评选有三大变化：第一，本届评选对规模的考察在权重不变的基础上，增加了基金投顾机构在评选期间内“增量规模”的考察，考察基金投顾机构在震荡市受认可程度；第二，“基金投顾创新金牛奖”将原来的“产品创新”与“策略创新”合二为一，并增加了“其他创新”，鼓励基金投顾机构在产品策略、顾问服务之外，不断探索其他业务模式创新；第三，“基金投顾智能科技金牛奖”的评选，将考核指标进一步细化，关注基金投顾机构投顾系统自主研发投入与产品专利数，同时，对系统性能的考察增加了对用户画像刻画的精准性、智能性、真实性以及更新能力的考察。

　　作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项，中国证券报主办的“金牛奖”凭借对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行，受到监管层和行业的广泛认可。基金投顾金牛奖评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投顾行业的优秀机构和管理人，提升服务居民财富管理需求的能力，推动行业向规范健康方向发展。

　　第二届基金投顾金牛奖评选将在充分调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部分进行综合评价；从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。

　　符合条件的参评机构可通过中证金牛座APP下载报名表，填报数据及相关信息，并于截止日11月30日之前将报名表发送至工作组指定邮箱。

来源：中国证券报·中证网 作者：张凌之