可转债申购价值分析：金钟转债今日（12月1日）上市

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2023-12-1 8:59:51

可转债申购价值分析：金钟转债今日（12月1日）上市。

金钟转债(123230)信息一览

发行状况	债券代码	123230	债券简称	金钟转债
	申购代码	371133	申购简称	金钟发债
	原股东配售认购代码	381133	原股东配售认购简称	金钟配债
	原股东股权登记日	2023-11-08	原股东每股配售额(元/股)	3.2988
	正股代码	301133	正股简称	金钟股份
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.50
	申购日期	2023-11-09 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的金钟转债向发行人在股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足35,000.00万元的部分由主承销商包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由南京证券作为主承销商组织本次发行承销工作。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	3.77
	债券现价(元)	-	转股价(元)	29.10
	转股价值	108.76	转股溢价率	-8.06%
	回售触发价	20.37	强赎触发价	37.83
	转股开始日	2024年05月15日	转股结束日	2029年11月08日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.50
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	A	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2023-12-01 周五	退市日	-
	起息日	2023-11-09	止息日	2029-11-08
	到期日	2029-11-09	每年付息日	11-09
	利率说明	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。
申购状况	申购日期	2023-11-09 周四	中签号公布日期	2023-11-13 周一
申购状况	上市日期	2023-12-01 周五	网上发行中签率(%)	0.0005

中签号	末"六"位数	156997,406997,656997,906997
	末"七"位数	1912339,3912339,5912339,7912339,9912339
	末"八"位数	33070944
	末"九"位数	026466865,096978206,276466865,296978206,496978206,526466865,696978206,776466865,896978206
	末"十"位数	2271041138

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	汽车轻量化工程塑料零件扩产项目	46626.38	30000.00
	2	补充流动资金	5000.00	3932.35

股权登记日可转债申购南京证券中签率发行价可转债市净率限售股中签号配售 A股股权

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名称	代码	发行价	申购日期
汇成真空	301392	--	05-24周五
瑞迪智驱	301596	25.92	04-29周一
宏鑫科技	301539	10.64	04-01周一
中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
星宸科技	301536	16.16	03-18周一
骏鼎达	301538	55.82	03-11周一
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美新科技	301588	14.50	03-04周一

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