浙商证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：“浙22转债”于2022年12月20日开始转股，截至2023年12月31日，累计共有263,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为25,454股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000656%。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,737,000元，占“浙22转债”发行总额的99.996243%。

　　●  本季度转股情况：2023年第四季度，“浙22转债”合计共有36,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为3,529股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000091%。

　　一、“浙22转债”发行上市概况

　　（一）“浙22转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。

　　（二）“浙22转债”转股的相关条款

　　1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

　　2、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

　　3、转股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

　　4、最新转股价格：10.19元/股。

　　公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币10.19元/股，历次转股价格调整情况如下：

　　（1）因公司2022年半年度利润分配， 每股派发现金红利0.170元（含税），自2022年10月31日起，转股价格调整为10.32元/股；

　　（2）因公司2022 年度利润分配，每股派发现金红利0.130元（含税），自2023年8月11日起，转股价格调整为10.19元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　2023年第四季度，“浙22转债”合计共有36,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为3,529股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000091%。截至2023年12月31日，累计共有263,000元“浙22转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为25,454股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000656%；尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,737,000元，占“浙22转债”发行总额的99.996243%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0571-87901964

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：