合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告

　　特别提示

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975号）。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定的发行价格15.38元/股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,051.40万股，占本次公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,367.60万股，占本次公开发行数量的40.00%。

　　根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,402.43320倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（即1,367.60万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为683.80万股，占本次公开发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2,735.20万股，占本次公开发行数量的80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0312381236%，申购倍数为3,201.21660倍。

　　本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2024年1月4日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

　　1、网下投资者应根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，于2024年1月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

　　2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将该违约情况以及存在《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）第四十一条中的其他违约情形报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等文件的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2024年1月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的549家网下投资者管理的6,665个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，申购数量为6,304,980万股。

　　经核查，8家网下投资者管理的20个配售对象在2023年12月29日中国证券业协会发布的《关于推荐类网下投资者自查有关情况的通知（中证协发〔2023〕258号）》中被暂停主板网下投资者账户或配售对象账户，为无效申购，具体名单如下：

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　　剔除上述配售对象后，剩余的545家网下投资者管理的6,645个配售对象为有效申购，申购总量为6,289,500万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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　　以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股21股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-20262367

　　发行人：合肥雪祺电气股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2024年1月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：