可转债申购价值分析：豪鹏转债今日（1月11日）上市。
可转债申购价值分析：豪鹏转债今日（1月11日）上市。
豪鹏转债(127101)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127101 | 债券简称 | 豪鹏转债 |
| 申购代码 | 071283 | 申购简称 | 豪鹏发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 081283 | 原股东配售认购简称 | 豪鹏配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-12-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 13.3667 | |
| 正股代码 | 001283 | 正股简称 | 豪鹏科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.00 | |
| 申购日期 | 2023-12-22 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年12月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向公司在股权登记日(2023年12月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足110,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.82 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 50.65 | |
| 转股价值 | 101.78 | 转股溢价率 | -1.75% | |
| 回售触发价 | 35.46 | 强赎触发价 | 65.85 | |
| 转股开始日 | 2024年06月28日 | 转股结束日 | 2029年12月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2024-01-11 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-22 | 止息日 | 2029-12-21 | |
| 到期日 | 2029-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-12-22 周五 | 中签号公布日期 | 2023-12-26 周二 |
| 上市日期 | 2024-01-11 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0044 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 09642,34642,59642,84642 | |
| 末"六"位数 | 138515,574822,638515 | ||
| 末"七"位数 | 1565094,2003436,3565094,4503436,5565094,7003436,7565094,9503436,9565094 | ||
| 末"九"位数 | 031111495,231111495,431111495,562572189,631111495,831111495 | ||
| 末"十"位数 | 1426626342,3854578131,4527081160 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目(一期) | 233691.77 | 110000.00 |
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