可转债申购价值分析：今日（9月5日）万凯转债上市。
可转债申购价值分析：今日（9月5日）万凯转债上市。
万凯转债(123247)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123247 | 债券简称 | 万凯转债 |
| 申购代码 | 371216 | 申购简称 | 万凯发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381216 | 原股东配售认购简称 | 万凯配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-08-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.2889 | |
| 正股代码 | 301216 | 正股简称 | 万凯新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.00 | |
| 申购日期 | 2024-08-16 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年8月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足270,000.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 0.91 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 11.45 | |
| 转股价值 | 87.34 | 转股溢价率 | 14.50% | |
| 回售触发价 | 8.02 | 强赎触发价 | 14.89 | |
| 转股开始日 | 2025年02月24日 | 转股结束日 | 2030年08月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 27.00 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-09-05 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-16 | 止息日 | 2030-08-15 | |
| 到期日 | 2030-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-08-16 周五 | 中签号公布日期 | 2024-08-20 周二 |
| 上市日期 | 2024-09-05 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0220 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3022,8022 | |
| 末"五"位数 | 23956 | ||
| 末"六"位数 | 064466,111558,311558,314466,511558,564466,711558,814466,911558 | ||
| 末"七"位数 | 0646583,1896583,3146583,4396583,5646583,6896583,8146583,9396583 | ||
| 末"八"位数 | 17027880,32536513,37027880,57027880,77027880,97027880 | ||
| 末"九"位数 | 079077796,204077796,329077796,454077796,579077796,704077796,829077796,954077796 | ||
| 末"十"位数 | 0644200144,1791076240,2196794996,3593197219,6564569924 | ||
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