巴鲁克既是白手起家的成功典范,又是善于把握先机的股票交易商,既是手段灵活的投资商,也是通晓经济发展的政治家,投资鬼才,投机大师。
伯纳德·巴鲁克股市投资为何永远逆流
伯纳德·曼恩斯·巴鲁克Bernard Mannes Baruch,1870—1965)美国金融家。第一次世界大战时期任战时工业局局长。1916年被威尔逊总统任命为国家防护理事会顾问委员。1919年出席巴黎和会。三十年代对纳粹德国持反对态度。第二次世界大战期间任罗斯福总统的私人顾问,协助主持战时经济动员工作。
1939年拟就全面经济动员和由国家控制战时经济的《工业动员方案》,因时机不成熟未被采纳。曾多次作为启统特使到英国等地执行外交使命。战后受杜鲁门总统之命任驻联合国原子能委员会代表。1946年提出对原子能实行国际控制的《巴鲁克计划》。在国际事务中发挥了相当重要的作用。巴鲁克以95岁的高龄死于1965年,著有《战争中的美国工业》等。
“群众永远是错的”是巴鲁克投资哲学的第一要义。他很多关于投资的深刻认识都是从这一基本原理衍生而来的。比如,巴鲁克主张一个非常简单的标准,来鉴别何时算是应该买入的低价和该卖出的高位:当人们都为股市欢呼时,你就得果断卖出,别管它还会不会继续涨;当股票便宜到没人想要的时候,你应该敢于买进,不要管它是否还会再下跌。人们常常惊异巴鲁克的判断力,能把握稍纵即逝的机会。
他认为,股票市场的任何所谓“真实情况”无不是透过人们的情绪波动来间接地传达的;在任何短时期里,股票价格上升或者下降主要都不是因为客观的、非人为的经济力量或形势和局面的改变,而因为人们对发生的事情所做出的反应。所以他提醒大家,判断力的基础是了解,假如你了解了 所有的事实,你的判断就是对的,反之,你的判断就是错的。在对大众的心理的认识方方面,巴菲特和巴鲁克如出一辙。巴菲特不也常说在大众贪婪时你要缩手,在大众恐惧时你要进取吗?二位大师在投资理念上还有许多相似之处。
巴鲁克的投资方法更加灵活多变,他提倡坚决止损。他说投资者如果有止损的意识, 即使每十次只做对三四次的话,也会成为富翁。他叮嘱投资者要有两手准备,以便随时转身离场。巴菲特似乎更持重守拙,对于已制定的投资计划轻易不做更改,他说:“如果你不能在股价跌去一半后,仍能从容不迫地执行计划,那你是不适合做股票投资的。”能做到这一点,则在于巴菲特慎之又慎的选股方式。如此看来,巴菲特像是位内力深厚的太极高手,而巴鲁克更像名一剑封喉的剑客。
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