可能很多人都了解了央企和央企改革,但是你们知道央企改革概念龙头股有哪些吗?想了解更多详细内容,金投股票网小编为你报道。
估值水平处军工行业最低端 公司是中航工业旗下通用航空板块的主要公司,从目前的运作来看,公司有可能成为中航旗下通用飞机和通用零部件的运作平台。我国通用航空与国外发展差距较大,随着低空管制的放松,我国通用航空市场有望迎来快速发展期。2005-2009年公司收入年均增长32.1%,净利润年均增长63.55%,是增长最为稳健的军工企业之一,预计公司的汽车业务仍将保持稳定增长。公司在09 年年报中明确提出加快资产重组步伐,一季报中提出继续积极推动收购贵州风雷航空军械公司、贵州天义电器和中国航空工业标准件制造公司三家公司100%的股权,收购完成后公司航空业务占比将提升到40%。假设公司今年能完成上述三家公司股权收购,我们预计公司2010-2011年EPS将分别为0.76元和0.91元,当前公司估值水平处于军工行业的最低端,建议适当关注。需要注意的是,汽车行业竞争加剧、并购进程不确定、原材料成本上涨等负面因素的影响。
近期经营平稳 未来发展可期 军方订单支撑公司业绩平稳发展。2006-2008年,我国宏观经济受国内外影响,经历了“过热-探底”的上下剧烈波动,而公司受军方订单的稳定支撑,主营业务收入、营业利润、归属上市公司股东的净利润等指标均呈现出小幅稳增的态势,显示出了对宏观经济波动的强大避险能力。 未来产品布局三个方向,但目前仍依赖直9系列。公司产品以直升机系列为主,包括直9系列、HC120,占公司主营收入的将近90%,主要面向军方供应。公司研制生产运12固定翼飞机、ERJ145支线飞机,力图在民用市场上开拓新的疆域,而航空管制政策限制了飞机的民用化。公司利用其国内领先的复合材料技术,与空客、波音开展合作,目前还处于探索阶段,规模化生产尚待时日。 中航直升机公司整合在即。根据中航直升机公司的三年资本整合规划,2010年是直升机板块的整体上市年。届时,直升机板块很可能借助哈飞股份的平台,注入昌河飞机、保定螺旋桨厂等资产,此事件可能会引发二级市场上的阶段交易性机会。 公司估值与风险提示。不考虑公司未来的整合重组,我们预计09-10年内的EPS分别为:0.31元、0.33元、0.33元,对应PE为80、75、75,给与公司“中性”评级。另外,关注公司重组活动给正常生产经营计划带来的影响。
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