2019人工智能概念股龙头一览继新一代人工智能创新发展试验区落地京沪之后，国家级新一代人工智能示范园区建设也将有实质性进展。据报道，《人工智能示范园区认定和管理办法》将于近日出台，后续有关部门将据此开展国家级人工智能示范园区的认定和征集工作，首批名单或于6月底公布。我国新一代人工智能产业蓝图初步显现。A股公司中，张江高科力推人工智能岛建设;东湖高新推动“智谷”建设，打造全国领先、国际一流的人工智能产业发展高地。
浪潮收入端18年服务器高增原因包括:①2018年是国内互联网巨头公有云战略投入元年(AWS高投入从12~13年开始);②今日头条等二线互联网厂商流量爆发,服务器需求剧增;③17年内存价格因产能原因上涨3倍,服务器厂商无法把内存成本转嫁至下游(17Q4开始转嫁成本),积压存货不发出;④上游英特尔处理器、AI芯片的2016-2017投入和产出带动2018年下游服务器更新。
预计归母净利润增速慢于收入增速,但利润率边际改善超预期。1)预计2018年整体毛利率高于2017年,毛利率Q3短暂下滑(Q3单季度毛利率9.97%,低于2018H1毛利率11.56%,且低于17全年毛利率10.58%),考虑内存价格下降影响,预计Q4毛利率回暖。2)Q1资产减值2亿(其中存货跌价准备约1.5亿元),预计部分转回。
业绩预告归母净利润超市场预期,维持“买入”评级。长期来看,服务器仍然是增量市场,核心驱动力是流量增长,互联网市场增速仍将高于整体市场增速。维持盈利预测,预计18-22年营业收入402、539、733、930、1190亿元,归母净利润6.34、9.35、21.31、33.35、52.64亿元。维持“买入”评级。
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