比亚迪涨价难抑旺盛需求，新能源乘用车销量环比仅-5.9%表现更强韧性。单月来看，2月公司乘用车销量90268辆，同比+336.2%，环比微-5.2%；其中，新能源乘用车销量87473辆，同比增长764.1%，环比增长-5.9%，新能源渗透率96.9%。
王朝网继续保持出色销量表现，汉EV累计销量已超18万辆。2022年2月，汉系列车型销量9290辆，其中汉EV同比增长118.1%，自2020年上市以来累计销量已超18万辆；唐系列车型销量10426辆，其中全新一代唐DM同比增长1143.9%；宋系列车型销量24534辆，其中宋EV同比增长5866.1%；秦系列车型销量24503辆，其中秦PLUSEV环比增长16.6%；元系列车型销量8953辆，全系列同比增长2380%；海豚销量8565辆，继续保持高热度。2022年众多新车型发布和上市将继续丰富公司新能源汽车的产品矩阵，助力公司在各细分市场不断创造优异的销量表现。
盈利预测和投资评级给予公司“买入”评级。
我们看好公司未来发展，预计公司2021-2023年实现主营业务收入2300、3004、4051亿元，同比增速为47%、31%、35%；实现归母净利润44、81、128亿元，同比增速为3%、85%、59%；对应EPS为1.60、2.97、4.71元。
风险提示新能源汽车销量增长不及预期；新车上市进程不及预期；高端品牌发布及量产进度不及预期；公司产能落地进度不及预期；动力电池外供不及预期。
（来源：同花顺金融研究中心）
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