哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“发行人”）首次公开发行４，５４５．３４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２２］１２８号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“哈焊华通”，股票代码为“３０１１３７”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为１５．３７元／股，发行数量为４，５４５．３４万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额２２７．２６７０万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为３，２４９．９４万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为１，２９５．４０万股，占本次发行数量的２８．５０％。根据《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，６２８．９８９１５倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的２０％（向上取整计算，即９０９．１０万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，３４０．８４万股，占本次发行总量的５１．５０％；网上最终发行数量为２，２０４．５０万股，占本次发行总量４８．５０％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１９７２１７８８１％，申购倍数为５，０７０．５３４１６倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年３月１４日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２１，９５３，２００

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３３７，４２０，６８４．００

３、网上投资者放弃认购数量（股）：９１，８００

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，４１０，９６６．００

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２３，４０８，４００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３５９，７８７，１０８．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下配售比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份锁定期为６个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下配售比例限售６个月的股份数量为２，３４３，９４７股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次发行总数量的５．１６％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为９１，８００股，包销金额为１，４１０，９６６．００元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．２０％。

２０２２年３月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

联系人：股权资本市场部

发行人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０２２年３月１６日

来源：中国证券报·中证网 作者：