苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕423号)。
保荐机构(主承销商):■
特别提示
苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕423号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“长光华芯”,扩位简称为“长光华芯”,股票代码为688048。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为80.80元/股,发行数量为33,900,000股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为5,085,000股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,677,016股,占本次发行数量的7.90%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,407,984股回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为25,459,984股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.54%;网上发行数量为5,763,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.46%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共31,222,984股。
根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,022.90倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即3,122,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为22,337,484股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%;网上最终发行数量为8,885,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03832601%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月25日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司(华泰创新投资有限公司)跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(华泰长光华芯家园1号科创板员工持股集合资产管理计划,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司)组成。
截至2022年3月18日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。主承销商将在2022年3月29日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上,本次发行最终战略配售结果如下:
■
2、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,362,830
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):675,716,664.00
(3)网上投资者放弃认购数量(股):522,670
(4)网上投资者放弃认购金额(元):42,231,736.00
3、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):22,337,484
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,804,868,707.20
(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):9,024,343.47
(4)网下投资者放弃认购数量(股):0
(5)网下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、网下限售账号摇号结果
根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和主承销商于2022年3月28日(T+3日)上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室进行长光华芯首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
■
凡参与网下发行申购长光华芯A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,706个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为371个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,981,703股,占网下发行总量的8.87%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的6.35%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:长光华芯网下摇号中签配售明细”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为522,670股,包销金额为42,231,736.00元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.6740%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为1.5418%。
2022年3月29日(T+4日),主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966581
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
发行人:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年3月29日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 桂林莱茵生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告
下一篇>已是最后一篇
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 今日工行纸白银(工商银行人民币账户白银走势图查询)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- PVC期货价格_实时行情_今日聚氯乙烯价格走势图
- 今日三地原油价格变化率查询(2024年9月23日)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
相关推荐
-
发行人发行前总股本74,255,598股,本次拟申请向社会公众发行人民币普通股2,476万股,发行后总股本为99,015,598股,发行股份占发行后公司股份总数的比例约为25.01%。本次发行股份全部为新股,不进行老股转让。本次发行初始战略配...股市公告 2022-3-29 15:33:460阅读
-
2021年1月16日,公司召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于海创药业股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等与本次发行并在...股市公告 2022-3-29 15:33:450阅读
-
浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于清算注销上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)的议案》,同意将上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)(...股市公告 2022-3-29 15:23:160阅读
-
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏傲农生物科技有限公司(以下简称“江苏傲农”)于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(...股市公告 2022-3-29 15:14:270阅读
-
出席本次股东大会的股东及股东授权代表35人,持有(代表)公司股份1,753,098,949股,占公司总股份的50.5513%,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股...股市公告 2022-3-29 15:00:070阅读