经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2022年3月31日,累计共有805,000元“海澜转债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为70,425股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。
●未转股可转债情况:截至2022年3月31日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,621,000元,占可转债发行总量的98.3207%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9727%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。
(三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。
公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为12.02元/股,具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2019—022)。
公司于2020年7月实施了2019年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为11.75元/股,具体内容详见公司于2020年7月2日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2020—030)。
公司于2021年4月26日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》,自2021年4月28日起,“海澜转债”转股价格由11.75元/股调整为7.30元/股。具体内容详见公司于2021年4月27日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》(2021—015)。
公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为7.04元/股,具体内容详见公司于2021年6月10日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2021—029)。
(四)公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售,回售价格为100.13元人民币/张(含当期利息),回售数量为49,574,000元(495,740张),回售金额为49,638,446.20元,回售资金到账日为2019年10月25日。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2022年3月31日期间,累计共有805,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为70,425股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。其中,自2022年1月1日起至2022年3月31日期间,累计共有17,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为2,414股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00005%。
(二)未转股情况
截至2022年3月31日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,621,000元,占可转债发行总量的98.3207%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9727%。
三、股本变动情况
单位:股
■
四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:0510-86121071
联系传真:0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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