杰创智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“杰创智能”、“公司”)首次公开发行2,562.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]538号)。
杰创智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“杰创智能”、“公司”)首次公开发行2,562.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]538号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)将在《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露本次战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
本次公开发行股票2,562.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,247.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为384.30万股,占本次发行数量的15.00%,由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,524.40万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为653.30万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年4月13日(T+2日)刊登的《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间:2022年4月8日(T-1)(周五)14:00-17:00;
2、 网上路演网址:中证网(网址:http://www.cs.com.cn/roadshow),全景路演(网址:http://rs.p5w.net);
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
拟参与本次申购的投资者,请阅读2022年3月30日(T-6日)登载于中国证监会指定网站上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人:杰创智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年4月7日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 拓荆科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份(以下...股市公告 2022-4-7 14:06:390阅读
-
特别提示:恒康医疗集团股份有限公司第二次债权人会议及出资人组会议将于2022年4月7日召开,本重整计划草案尚未经过第二次债权人会议及出资人组会议表决通过,亦尚未获得陇南市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者关注相关公...股市公告 2022-4-7 14:06:370阅读
-
2021年12月29日,公司使用部分闲置募集资金向交通银行青岛嘉定路支行购买了30,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管...股市公告 2022-4-7 14:00:240阅读
-
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最...股市公告 2022-4-7 13:53:490阅读
-
广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》...股市公告 2022-4-7 13:53:480阅读