厦门嘉戎技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股A股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]499号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次公开发行股票2,913.00万股，占发行后总股本的比例约为25.00%，本次公开发行后总股本为11,649.7080万股。

本次发行初始战略配售发行数量为582.60万股，占发行数量的20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划）认购数量不超过本次发行数量的10%，即不超过291.30万股，且认购金额不超过5,765万元；保荐机构相关子公司安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）初始认购数量为本次发行数量的5%，即145.65万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；军民融合发展产业投资基金（有限合伙）初始认购数量为145.65万股，且最终认购数量不超过291.30万股，认购金额不超过10,000万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,631.30万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为699.10万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年4月14日（T+2）刊登的《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/）。

二、网上路演时间：2022年4月11日（T-1日，星期一）14:00-17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的网站查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：厦门嘉戎技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年4月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：