迪安诊断新冠检测需求持续旺盛+常规业务稳定发展,业绩实现45%高增长公司发布2021年年报和2022年一季度业绩预告:2021年实现营收130.83亿元(yoy+22.85%),实现归母净利润11.63亿元(yoy+44.83%),扣非归母净利润10.93亿元(yoy+47.77%),实现经营活动产生的现金流量净额13.18亿元(yoy-14.82%)。公司预计2022Q1实现归母净利润达7.11-8.13亿元(yoy+110%-140%)。
新冠检测需求持续旺盛+常规业务稳定发展,业绩实现45%高增长
公司发布2021年年报和2022年一季度业绩预告:2021年实现营收130.83亿元(yoy+22.85%),实现归母净利润11.63亿元(yoy+44.83%),扣非归母净利润10.93亿元(yoy+47.77%),实现经营活动产生的现金流量净额13.18亿元(yoy-14.82%)。公司预计2022Q1实现归母净利润达7.11-8.13亿元(yoy+110%-140%)。
新冠检测业务显著增厚业绩,常规业务稳步增长,助力公司2021年业绩在高基数压力下实现45%增长
从收入端来看,公司积极参加新冠疫情防控,并坚持以研发驱动技术创新,保证常规业务稳定发展, 2021年实现营业收入130.83亿元(yoy+22.85%),其中Q4实现营收37.44亿元(yoy+17.87%)。分产品来看,诊断产品业务实现收入73.21亿元(yoy+21.37%),诊断服务业务实现收入66.20亿元(yoy+30.25%),其中新冠检测收入26.06亿元。
加速精准中心模式全国范围内复制,特检业务增长超45%,后疫情时代ICL业务成长可期
公司2021年诊断服务业务非新冠类收入达40.14亿元,较去年同期增长31.97%,其中特检业务(分子诊断、病理诊断和质谱)收入实现14.60亿元,占ICL收入比例超过40%,同比增长45.85%。
依托全国渠道网络布局,推动自有产品收入快速上量
2021年公司持续推进大供应链平台体系建设,渠道产品业务实现收入66.62亿元(yoy+17.78%)。同时公司依托全国实验室和渠道网络布局,在各渠道公司设立自产产品部,加速自产产品孵化和临床应用,推动自产产品持续快速上量,公司2021年液相质谱、核酸质谱以及病理诊断和分子诊断等领域的自产产品实现营业收入6.59亿元(yoy+75.30%)。
盈利预测:我们预计公司2022-2024年归母净利润分别达到21.41亿元、17.38亿元、20.97亿元,同比增长分别为84.07%、-18.82%、20.67%,对应当前股价PE分别8、10、8倍,为首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:技术升级迭代风险;新冠疫情导致下游需求波动风险;自产产品推广不及预期风险。
(来源:同花顺金融研究中心)
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