可转债申购价值分析:今日(4月27日)裕兴转债上市。
可转债申购价值分析:今日(4月27日)裕兴转债上市。
裕兴转债(123144)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123144 | 债券简称 | 裕兴转债 |
申购代码 | 370305 | 申购简称 | 裕兴发债 | |
原股东配售认购代码 | 380305 | 原股东配售认购简称 | 裕兴配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-04-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1262 | |
正股代码 | 300305 | 正股简称 | 裕兴股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
申购日期 | 2022-04-11 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年3月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2022年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分),采用通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行,认购金额不足60,000.00万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 9.40 | 正股市净率 | 1.49 |
债券现价(元) | 104.70 | 转股价(元) | 14.24 | |
转股价值 | 65.94 | 转股溢价率 | 58.75% | |
回售触发价 | 9.97 | 强赎触发价 | 18.51 | |
转股开始日 | 2022年10月17日 | 转股结束日 | 2028年04月10日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
上市日 | 2022-04-27 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-04-11 | 止息日 | 2028-04-10 | |
到期日 | 2028-04-11 | 每年付息日 | 04-11 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-04-11 周一 | 中签号公布日期 | 2022-04-13 周三 |
上市日期 | 2022-04-27 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0021 |
中签号 | 末"五"位数 | 03153,53153 | |
末"七"位数 | 0796432,2445662,2796432,4796432,6796432,8796432 | ||
末"八"位数 | 97938239 | ||
末"九"位数 | 055985862,120910938,305985862,320910938,520910938,555985862,720910938,805985862,920910938 | ||
末"十"位数 | 2436362254,2530052012,7530052012 | ||
末"十一"位数 | 08905664587 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 | 78471.09 | 32000.00 | |
2 | 新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目 | 19383.43 | 12000.00 | |
3 | 补充流动资金 | 16000.00 | 16000.00 |
<上一篇 禾丰转债中签结果出炉 中签号公布一览
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
货币资金较期初减少55,723万元,下降30.41%。主要是本报告期购买理财产品3.2亿元,同时本报告期内偿还到期银行贷款及支付备货款所致。...股市公告 2022-4-26 16:08:230阅读
-
同和药业业绩符合预期,2022年业绩拐点加速放量事件:公司发布2021年报,2021全年实现营业收入5.92亿元(+35.99%,括号内为同比增速,下同);归母净利润8112万元(+15.80%);扣非归母净利润7919万元(+17.72%),经营性现金流净额1...个股 2022-4-26 14:26:380阅读
-
根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,垒知集团及本次可转债发行的保荐机构(主承销商)于2022年4月22日(T+1日)主持了垒知转债网上发行中签摇号仪式。...新股新闻 2022-4-25 16:19:230阅读
-
可转债申购价值分析:今日(4月25日)N明新转上市。...新股新闻 2022-4-25 11:33:420阅读
-
今日可转债申购:巨星转债(附申购攻略)...新股新闻 2022-4-25 11:24:050阅读