五洲医疗网上申购开始 预计募集资金总额44591万元

◆基本情况

五洲医疗成立于2011年4月15日，注册资本为5100万元，注册地址为安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号。公司主要从事一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应业务，主要产品包括注射器、输液输血器、医用穿刺针以及血压表、面罩、导尿管等其他各类诊断、护理相关的医疗用品。

◆本次发行情况

本次发行价格为26.23元/股，发行股票数量为1700万股，占发行后总股本比例的25%，发行后总股本为6800万股。预计募集资金总额为44591万元，扣除发行费用5616.76万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为38974.24万元。本次发行网上申购日为2022年6月24日，网上申购简称为“五洲医疗”，申购代码为“301234”。不进行网下询价和配售。

◆财务数据

2019年至2021年，公司资产总额分别为31955.86万元、32718.69万元、38306.78万元；资产负债率（母公司）分别为58.61%、44.25%、31.96%；营业收入分别为48696.15万元、47123.77万元、51296.33万元；归母净利润分别为5289.96万元、5674.44万元、6839.23万元；扣非归母净利润分别为4785.01万元、4520.77万元、6370.20万元。同期经营活动产生的现金流量净额分别为8812.74万元、5500.09万元、6257.74万元；研发投入占营业收入比例分别为2.04%、2.13%、2.30%；基本每股收益分别为1.04元、1.11元、1.34元。

◆主营业务构成

2019年-2021年，公司主要产品为注射器、输液输血器、医用穿刺针，销售收入合计占主营业务收入比例超过85%。

2019年，公司注射器销售收入为20809.27万元，输液输血器销售收入为10412.30万元，医用穿刺针销售收入为11303.22万元，其他收入为6158.42万元。

2020年，公司注射器销售收入为19750.70万元，输液输血器销售收入为9755.90万元，医用穿刺针销售收入为10931.12万元，其他收入为6677.18万元。

2021年，公司注射器销售收入为24237.80万元，输液输血器销售收入为6362.40万元，医用穿刺针销售收入为14840.45万元，其他收入为5838.10万元。

◆募集资金主要用途

项目一：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目。本项目拟投入募集资金为24529.33万元。其中，工程建筑及其他费用为6990.22万元，生产设备购置和安装工程费用为16365.31万元，设备购置费为15883.25万元。本项目的实施有利于扩大公司产能，满足市场需求；优化产品结构，增强盈利能力；提高生产效率，降低成本。

项目二：技术研发中心建设项目。本项目拟投入募集资金为5190.73万元。其中，工程建筑费用为1985万元，研发设备购置费用为1502.43万元，研发及办公软件费用为123.3万元，实施费用为1580万元。本项目的实施有利于突破技术研发瓶颈，满足公司可持续发展；提高新产品研发实力，增强公司核心竞争力。

◆专利、研发与技术人员情况

截至招股说明书签署日，公司已获得78项专利。其中，发明专利1项（为国外发明专利），实用新型专利65项，外观设计专利12项（含国外外观设计专利1项）。共取得12项国内医疗器械注册证书。其中，III类医疗器械注册证书10项，II类医疗器械证书2项。16项产品已通过欧盟CE认证，14项产品已获得美国FDA产品列名，具备较强的产品开发及创新能力。

截至2021年底，发行人员工总人数为879人。其中，技术与研发人员94人，核心技术人员4人，技术与研发人员占员工总人数比例为10.69%。

来源：中国证券报·中证网 作者：倪铭