宝武碳业创业板IPO获受理 拟募资30.12亿元

宝武碳业创业板IPO于6月30日获深交所受理，中信证券和华宝证券联合保荐。本次发行的股票数量不超过2.5亿股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），拟募资30.12亿元，投向湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目（2.12亿元），兰州10万吨负极材料项目（20亿元），以及补充流动资金（8亿元）。

截至招股说明书签署日，宝钢股份直接持有宝武碳业71.78%的股份，是宝武碳业的控股股东，国务院国资委为实际控制人。公司主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售，以及焦炉煤气净化服务等业务。公司产品被广泛应用于新能源、航空、汽车、冶金、有色、建筑、医药、农药、塑料及染料、轨道交通、建筑补强、体育用品等领域。宝武碳业是中国宝武“一基五元”战略中新材料产业的重要组成部分，以“成为中国新型炭材料行业领先者”为愿景，致力于碳基新材料产业发展。企业在深耕焦油精制产品、苯类精制产品的同时，积极开拓碳基新材料业务，逐步形成以碳纤维及其复合材料、石墨电极、锂离子电池负极材料等产品为核心的产业布局。

业绩方面，2019年至2021年，公司实现营业收入分别为89.58亿元、57.20亿元、106.31亿元；归属于母公司的净利润分别为3.32亿元、0.49亿元、3.73亿元；同期主营业务毛利率分别为7.83%、6.37%以及11.85%。

招股书显示，本次募投项目投资总额共43.19亿元，拟使用募资30.12亿元。其中，“湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目”是公司现有产业链的进一步下游延伸，是提升公司产品多样化、产品抗风险能力和盈利能力的重要举措。“兰州10万吨负极材料项目”是公司现有产业链的进一步下游延伸，项目的实施将有效扩大宝武碳业现有负极材料产能，符合公司做大、做优、做强碳基新材料的发展理念，有效助力下游新能源车及储能等行业发展，提升公司在负极材料领域的竞争力。

公司表示，2022-2027年规划期内，公司定位于立足焦油深加工优势产能、沿炭材料产业链延伸布局、聚焦发展碳基新材料、具有产业生态主导力的高科技企业，致力于与钢铁业等协同耦合，为用户提供综合材料解决方案。公司将持续在碳家族高端新材料研发创新领域实现突破，做保障国家使命类炭材料供应的排头兵；公司致力于成为创新引领的高科技公司，成为高营收、高利润的行业龙头公司。

来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪