可转债申购价值分析：今日(7月20日)九强转债上市。
可转债申购价值分析：今日(7月20日)九强转债上市。
九强转债(123150)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123150 | 债券简称 | 九强转债 |
| 申购代码 | 370406 | 申购简称 | 九强发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380406 | 原股东配售认购简称 | 九强配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9366 | |
| 正股代码 | 300406 | 正股简称 | 九强生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.39 | |
| 申购日期 | 2022-06-30 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年6月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足113,900.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)中金公司包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 17.57 | 正股市净率 | 3.56 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 17.63 | |
| 转股价值 | 99.66 | 转股溢价率 | 30.44% | |
| 回售触发价 | 12.34 | 强赎触发价 | 22.92 | |
| 转股开始日 | 2023年01月06日 | 转股结束日 | 2028年06月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.39 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-20 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-30 | 止息日 | 2028-06-29 | |
| 到期日 | 2028-06-30 | 每年付息日 | 06-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-06-30 周四 | 中签号公布日期 | 2022-07-04 周一 |
| 上市日期 | 2022-07-20 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05176,48299,55176 | |
| 末"六"位数 | 290805,679562,790805 | ||
| 末"七"位数 | 3445444,8445444 | ||
| 末"八"位数 | 02167515,22167515,42167515,62167515,82167515,90448006 | ||
| 末"十"位数 | 0370084807,0396364925,2396364925,2870084807,4396364925,5370084807,6396364925,7870084807,8396364925 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 收购福州迈新生物技术开发有限公司30%股权 | 94750.00 | 79750.00 | |
| 2 | 补充流动性资金 | 34150.00 | 34150.00 |
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