恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]1255号）。发行人的股票简称为“恒烁股份”，扩位简称为“恒烁股份”，股票代码为“688416”。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为65.11元/股，发行数量为2,066.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为309.90万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为182.9677万股，占发行总数量的8.86%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额126.9323万股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,356.2323万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.02%；网上发行数量为526.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.98%。

根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,147.04倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即188.3500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,167.8823万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.02%，占本次发行总量的56.53%；网上最终发行数量为715.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.98%，占本次发行总量的34.62%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03273508%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为国元创新投资有限公司）以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）组成。

本次发行最终战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,090,338股；

2、网上投资者缴款认购的金额：461,651,907.18元；

3、网上投资者放弃认购数量：61,162股；

4、网上投资者放弃认购金额：3,982,257.82元。

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,678,823股；

2、网下投资者缴款认购的金额：760,408,165.53元；

3、网下投资者放弃认购数量：0股；

4、网下投资者放弃认购金额：0元；

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,802,049.65元。

二、网下配售摇号抽签

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月23日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了恒烁股份首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购恒烁股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有4,145个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为415个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为820,938股，占网下发行总量的7.03%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.36%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为61,162股，包销金额为3,982,257.82元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.32%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.30%。

2022年8月24日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：0551-62207156、62207157

传真：0551-62207365、62207366

联系地址：安徽省合肥市梅山路18号

发行人：恒烁半导体（合肥）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2022年8月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：