今日(9月14日)可转债申购:淮22转债(110088)可申购。
今日(9月14日)可转债申购:淮22转债(110088) 可申购。
淮22转债(110088) 信息一览表
发行状况 | 债券代码 | 110088 | 债券简称 | 淮22转债 |
申购代码 | 733985 | 申购简称 | 淮22发债 | |
原股东配售认购代码 | 704985 | 原股东配售认购简称 | 淮22配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-09-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2090 | |
正股代码 | 600985 | 正股简称 | 淮北矿业 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
申购日期 | 2022-09-14 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)、联席主承销商包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 14.85 | 正股市净率 | 1.24 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 15.17 | |
转股价值 | 97.89 | 转股溢价率 | 2.15% | |
回售触发价 | 10.62 | 强赎触发价 | 19.72 | |
转股开始日 | 2023年03月20日 | 转股结束日 | 2028年09月13日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-09-14 | 止息日 | 2028-09-13 | |
到期日 | 2028-09-14 | 每年付息日 | 09-14 | |
利率说明 | 第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。到期赎回价格为106元(含最后一期利息)。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-09-14 周三 | 中签号公布日期 | 2022-09-16 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 甲醇综合利用项目 | 317968.58 | 230000.00 | |
2 | 偿还公司债务 | 70000.00 | 70000.00 |
【申购 攻略 】
攻略一:如何申购?
无需市值也无需资金,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。
简单来说,跟购买股票无异。打开股票交易软件,进入委托买卖页面,输入申购代码,该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题,可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。
攻略二:中签后该如何缴款?
与新股中签一样,只要保证中签账户内有足额资金即可。
中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的,同时也会影响新股申购。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
攻略三:到底该不该买股抢权配售?
获得可转债最便捷的方法则是持股配售,不需申购便可直接认购。这也是不少投资者抢配售权的原因所在。但不少投资者为了获得配售权,无视风险,直接买入相应股票,丢了西瓜捡芝麻。
以林洋转债为例,10月26日是林洋转债的最后抢权日,当日出现抢权行情,股价大涨3.14%。可随后林洋能源连跌三日,分别下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此,对于是否抢权配售,投资者务必要将股价下跌的风险考虑进去,切勿“丢了西瓜捡芝麻”。
攻略四:申购和配售到底有何区别?
先说申购,申购是信用申购,完全零成本,不需要缴纳任何资金;
再说配售,配售是只在股权登记日持有该公司股票的股东持有配售权,可以认购一定数量的可转债。值得注意的是,原股东参与优先配售的部分,应当在T日(申购日及配售日)时缴付足额资金。
例如,金禾转债的T日是11月1日,即拥有配售权的股东若想认购可转债,则需要在11月1日缴付足额资金;隆基转债的T日是11月2日,即拥有配售权的股东若想认购可转债,则需要在11月2日缴付足额资金。
攻略五:公司发行可转债对公司股价影响如何?
要想弄懂可转债对公司的影响,那我们先来看一下定义:
可转换债券是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。本质上讲,可转换债券是在发行公司债券的基础上,附加了一份期权,允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。
从走势上看,可以把可转债视为权证。而权证的走势,一般领先于正股。所以,推论可转债价格加速背离其实际价值时,就是正股突破前兆。可转换债券条款虽多,但最影响其投资价值判断的,无非是四条:利率条款、转股价格、赎回条款、回售条款。
一般来说,发行可转债对公司经营是利好,但一般来说不影响公司大的基本面,是改良而不是改革,其影响弱于重组和定向增发,因为后两者往往改变公司的运营方向和策略。
<上一篇 中科美菱更新北交所IPO上市申请审核动态
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
9月12日晚间,新泉股份发布公告称,公司拟发行可转债募资不超过11.6亿元,扣除发行费用后将全部用于上海智能制造基地升级扩建项目(一期)以及汽车饰件智能制造合肥基地建设,并补充流动资金。...股票新闻 2022-9-13 11:47:550阅读
-
上交所公告称,本周(2022年9月5日至2022年9月9日),上交所对价格波动较大的泽达易盛以及严重异常波动的ST曙光、贵绳股份进行重点监控,持续加强异常波动可转债交易监管,对15起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的...上交所公告 2022-9-10 10:39:440阅读
-
据数据显示,9月9日,中证转债指数涨0.04%,报418.56点。正常交易的可转债超四成上涨,贵广转债涨幅最大,涨12.05%,报149.56元。本周,中证转债指数累计涨1.18%。...股票新闻 2022-9-9 17:10:440阅读
-
证监会9月8日消息,江苏百川高科新材料股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、成都豪能科技股份有限公司、上海沿浦金属制品股份有限公司、浙江大元泵业股份有限公司可转债事项将于9月13日上会。...股市公告 2022-9-9 11:41:500阅读
-
作为资本市场服务创新型中小企业的专业化平台,北交所设立一年来,坚持特色发展、创新发展、协同发展,为专精特新企业更好利用资本市场茁壮成长创造了条件,截至9月7日,110家北交所上市公司中有40家专精特新小巨人企业。...股票新闻 2022-9-9 9:37:430阅读