华安证券股份有限公司第三届 董事会第四十三次会议 决议公告

证券代码：600909        证券简称：华安证券     公告编号：2022-062

华安证券股份有限公司第三届

董事会第四十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十三次会议通知和文件。本次会议以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

公司全体董事同意豁免对第三届董事会第四十三次会议提前通知时限的要求。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于不向下修正“华安转债”转股价格的议案》；

会议决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年10月1日至2023年3月31日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年4月1日开始重新计算，若再次触及可转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于不向下修正“华安转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：600909        证券简称：华安证券     公告编号：2022-063

转债代码：110067        转债简称：华安转债

华安证券股份有限公司

关于不向下修正“华安转债”

转股价格的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●截至2022年9月30日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，触及“华安转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，会议决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年10月1日至2023年3月31日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年4月1日开始重新计算，若再次触及可转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行面值总额28亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股，初始转股价格为8.77元/股，当前转股价为人民币6.12元/股。

历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2019年度权益分派方案，自2020年7月6日起，公司可转债转股价格下调至8.67元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据2019年年度权益分派方案调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2020-046）。

2、因公司可转债转股价格触发向下修正条件，根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2021年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。于2021年4月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。自2021年4月7日起，公司可转债转股价格由8.67元/股调整为7.10元/股。详见《华安证券股份有限公司关于向下修正“华安转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

3、因公司实施2020年年度权益分派方案，自2021年5月10日起，公司可转债转股价格由7.10元/股调整为6.98元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据2020年年度权益分派方案调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2021-038）。

4、因公司发行配股，根据公司《可转换公司债券募集说明书》，自2021年6月11日起，公司可转债转股价格由6.98元/股调整为6.22元/股。详见《华安证券股份有限公司关于“华安转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-058）。

5、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月17日起，公司可转债转股价格由6.22元/股调整为6.12元/股。详见《华安证券股份有限公司关于根据2021年年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至2022年9月30日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发“华安转债”的转股价格向下修正条款。截至目前，“华安转债”的上市时间较短，距离6年的存续期届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年10月1日至2023年3月31日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年4月1日开始重新计算，若再次触及可转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

“华安转债”转股期起止日期为2020年9月18日至2026年3月11日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：600909       证券简称：华安证券    公告编号：2022-064

转债代码：110067          证券简称：华安转债

华安证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●自2020年9月18日至2022年9月30日期间，公司可转债累计有人民币499,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,117股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；

●截至2022年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,501,000元，占可转债发行总量的99.9822%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行面值总额28亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股，当前转股价为人民币6.12元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“华安转债”自2020年9月18日起进入转股期。

自2020年9月18日至2022年9月30日期间，公司可转债累计有人民币499,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,117股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；其中，自2022年7月1日至2022年9月30日期间，公司可转债有人民币8,000元转换为公司A股股票，转股数量为1,305股。

截至2022年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,501,000元，占可转债发行总量的99.9822%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：华安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：0551-65161691

联系传真：0551-65161600

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2022年10月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：