国泰君安证券股份有限公司关于 “国君转债”预计满足转股价格修正 条件的提示性公告

证券代码：601211        证券简称：国泰君安       公告编号：2022-055

转债代码：113013        转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司关于

“国君转债”预计满足转股价格修正

条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、可转债发行上市概况

1、发行日期：2017年7月7日

2、发行数量：7,000万张（700万手）

3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行

4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元

5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

7、上市日期：2017年7月24日

8、债券代码：113013

9、债券简称：国君转债

10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

11、当前转股价格：17.77元/股

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“国君转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息；并根据香港证券市场的有关规则及《公司章程》要求在香港市场予以公布（如需）。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2022年9月16日起至2022年10月10日，公司A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格17.77元/股的80%，即14.22元/股的情形，若公司A股股票在未来的连续十八个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的80%，将可能触发“国君转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定及相关法律法规要求，于触发“国君转债”转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码：601211           证券简称：国泰君安          公告编号：2022-054

转债代码：113013          转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●自2018年1月8日至2022年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,274股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005925%。

●截至2022年9月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,171,000元，占可转债发行总量的99.8596%。

●自2022年7月1日至2022年9月30日期间,公司A股可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转股数量为281股。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2017年7月7日

2、发行数量：7,000万张（700万手）

3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行

4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元

5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

7、上市日期：2017年7月24日

8、债券代码：113013

9、债券简称：国君转债

10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

11、当前转股价格：17.77元/股

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2022年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,274股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005925%。其中，自2022年7月1日至2022年9月30日期间,公司A股可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转股数量为281股。

截至2022年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,990,171,000元，占可转债发行总量的99.8596%。

三、股份变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798  联系传真：021-38670798

联系地址：上海市南京西路768号  邮政编码：200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：