可转债申购价值分析：今日(10月27日)天赐转债上市

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2022-10-27 9:36:20

可转债申购价值分析：今日(10月27日)天赐转债上市。

天赐转债(127073) 信息一览

发行状况	债券代码	127073	债券简称	天赐转债
	申购代码	072709	申购简称	天赐发债
	原股东配售认购代码	082709	原股东配售认购简称	天赐配债
	原股东股权登记日	2022-09-22	原股东每股配售额(元/股)	1.7724
	正股代码	002709	正股简称	天赐材料
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	34.10
	申购日期	2022-09-23 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年9月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行安信证券的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足34.1050亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息	正股价(元)	45.77	正股市净率	9.46
	债券现价(元)	122.00	转股价(元)	48.82
	转股价值	93.69	转股溢价率	30.22%
	回售触发价	34.17	强赎触发价	63.47
	转股开始日	2023年03月29日	转股结束日	2027年09月22日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	34.10
	债券年度	2022	债券期限(年)	5
	信用级别	AA	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2022-10-27 周四	退市日	-
	起息日	2022-09-23	止息日	2027-09-22
	到期日	2027-09-23	每年付息日	09-23
	利率说明	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。
申购状况	申购日期	2022-09-23 周五	中签号公布日期	2022-09-27 周二
申购状况	上市日期	2022-10-27 周四	网上发行中签率(%)	0.0106

中签号	末"四"位数	7256
	末"六"位数	111288,311288,511288,711288,896948,911288
	末"七"位数	0330695,2830695,5330695,7830695
	末"八"位数	26019818
	末"九"位数	719945717
	末"十"位数	8584408721
	末"十一"位数	04974941932

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	年产15.2万吨锂电新材料项目	126352.23	81856.23
	2	年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目	49374.65	23093.01
	3	年产6.2万吨电解质基础材料项目	60689.46	40065.07
	4	年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)	93485.15	83444.28
	5	年产6万吨日化基础材料项目(一期)	37247.60	33624.49
	6	补充流动资金	78966.92	78966.92

股权登记日可转债申购天赐材料安信证券可转债市净率限售股中签率中签号发行价 A股股权配售

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中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
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龙旗科技	603341	26.00	02-21周三

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