12月7日晚,天津凯华绝缘材料股份有限公司(简称“凯华材料”,证券代码831526)披露发行公告,公司即将登陆北交所,本次初始发行股票数量为1800万股(未考虑超额配售选择权),发行价格为4元/股,发行市盈率为16.65倍(每股收益按扣非后净利润除以未考虑超额配售选择权时总股本计算)。凯华材料本次发行网上申购时间为2022年12月12日,发行代码为889058。
12月7日晚,天津凯华绝缘材料股份有限公司(简称“凯华材料”,证券代码831526)披露发行公告,公司即将登陆北交所,本次初始发行股票数量为1800万股(未考虑超额配售选择权),发行价格为4元/股,发行市盈率为16.65倍(每股收益按扣非后净利润除以未考虑超额配售选择权时总股本计算)。凯华材料本次发行网上申购时间为2022年12月12日,发行代码为889058。
凯华材料本次公开发行股份数量1800万股,发行后总股本为8000万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.50%。公司授予广发证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2070万股,发行后总股本扩大至8270万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。公司拟募集资金1.2亿元,按本次发行价格计算预计募集资金总额7200万元,将用于电子专用材料生产基地建设项目。
凯华材料本次发行的战略配售发行数量为360万股,引入了汇添富基金、上海通怡投资、中山证券等9家战投。9家战投中,天津东丽经开产业发展基金合伙企业(有限合伙)、天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)均拟认购62.5万股,汇添富基金、上海通怡投资管理有限公司分别拟认购50万股、30万股,管鲍齐赢(北京)资产管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司均拟认购40万股,中山证券、山东益兴创业投资有限公司、天津海旺海河新材料产业基金合伙企业(有限合伙)均拟认购25万股。
据招股书,凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品,主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。2021年7月,凯华材料被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。凯华材料自设立以来,始终高度重视研发工作。截至招股说明书签署日,公司共获得已授权专利技术41项,其中发明专利32项,实用新型专利9项。
来源:中国证券报·中证网 作者:董安琪
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