2023年第一个工作日的傍晚，位于北京金融街英蓝国际中心16层的建信基金灯火通明，投研和市场部门的工作人员正在紧锣密鼓地为即将推出的一只新基金准备材料。
作为提升投资者获得感的必由之路，基金公司也十分重视投顾业务。“投顾无疑是公司今年的重点业务。”一家大型基金公司投顾业务负责人说：“2021年底公司投顾业务刚刚起步，我们对这一业务有很多规划。比如，投研方面，将原来与FOF团队共用的组合经理独立出来，为客户提供更好的服务;进一步扩充团队规模，招聘更多的人来做客户服务工作;系统方面，希望搭建一个客户服务平台，通过中心化的方式，由银行各个营业部的客户经理将我们提供的基金研究工具、配置模型等与终端客户的需求进行匹配，为客户制定出最佳方案。”
还有一家头部基金公司今年会在投顾业务上重点布局。“基金投顾是改变‘基金赚钱，基民不赚钱’的重要抓手，是改善基金投资者持基体验的重要方式。”该公司一位高管表示。他指出，投顾可以为投资者提供更好的陪伴服务和更充分的沟通，比如投顾周报每周更新一次，相比基金产品每季度出一次季报，提供的信息更频繁、更充分。
来源：中国证券报·中证网 作者：张凌之 万宇
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