在管理兴证全球合瑞混合近半年来,兴证全球基金基金经理谢书英始终秉持着“行业分散,个股集中”的配置思路,借助自身的财报研究经验,深挖优质个股,创造业绩贡献。
“除了拉长周期来看一家公司的变化,财报还可以比较出同一行业里不同公司的能力。例如,毛利率反映了公司创造附加值的能力,坏账计提反映了公司的严谨程度等等。很多优秀公司的特质就是自身经营能力很强,财务计提十分审慎,所以如果注意看报表端的相关科目,就能够发现很多公司发展的亮点以及症结所在。”谢书英补充道。
分析自己的业绩归因,谢书英表示,一方面是能够在大类资产层面和行业层面保持合理配置,另一方面,更重要的还是实现了个股层面的业绩贡献。“除了市场出现极度高估或者低估的情况,我们很少对仓位进行大幅调整。”另外,谢书英对于择时也十分谨慎。在她看来,择时是随机事件,无法作为可量化、可持续的收益来源,更多还是依靠历史经验的线性外推,而历史经验有可能会出错,并且择时带来的交易费用和冲击扰动是确确实实存在的。
发挥均衡配置优势
谢书英表示,兴证全球基金的均衡配置风格与自己不谋而合,成为她加入兴证全球基金的重要原因。“基金经理其实本质上是组合经理,需要通过分散投资的方式来提高组合整体的风险收益,而兴证全球基金的大部分基金经理正是秉持着这样的投资理念,致力于全市场基金的发展,区别于单一赛道押注,大家的持股都相对比较分散。”
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