可转债申购价值分析:今日(3月7日)精锻转债上市。
可转债申购价值分析:今日(3月7日)精锻转债上市。
精锻转债(123174)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123174 | 债券简称 | 精锻转债 |
申购代码 | 370258 | 申购简称 | 精锻发债 | |
原股东配售认购代码 | 380258 | 原股东配售认购简称 | 精锻配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-02-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0740 | |
正股代码 | 300258 | 正股简称 | 精锻科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.80 | |
申购日期 | 2023-02-15 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年2月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足9.8亿元的余额由主承销商包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 11.62 | 正股市净率 | 1.71 |
债券现价(元) | 125.62 | 转股价(元) | 13.09 | |
转股价值 | 88.77 | 转股溢价率 | 41.44% | |
回售触发价 | 9.16 | 强赎触发价 | 17.02 | |
转股开始日 | 2023年08月21日 | 转股结束日 | 2029年02月14日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.80 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-03-07 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-02-15 | 止息日 | 2029-02-14 | |
到期日 | 2029-02-15 | 每年付息日 | 02-15 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-02-15 周三 | 中签号公布日期 | 2023-02-17 周五 |
上市日期 | 2023-03-07 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 |
中签号 | 末"五"位数 | 07729 | |
末"六"位数 | 138065,388065,638065,888065 | ||
末"七"位数 | 0168993,2168993,4168993,6168993,8168993 | ||
末"八"位数 | 57971994 | ||
末"九"位数 | 747365908 | ||
末"十"位数 | 3081943915,4736344077,9736344077 | ||
末"十一"位数 | 00367767709 |
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