可转债申购价值分析:今日(8月28日)N金铜转上市。
可转债申购价值分析:今日(8月28日)N金铜转上市。
N金铜转(113068)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 113068 | 债券简称 | N金铜转 |
申购代码 | 783609 | 申购简称 | 金铜发债 | |
原股东配售认购代码 | 764609 | 原股东配售认购简称 | 金铜配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0090 | |
正股代码 | 601609 | 正股简称 | 金田股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.50 | |
申购日期 | 2023-07-28 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本1,479,908,367股,剔除发行人回购专户库存股43,799,097后,可参与原股东优先配售的A股股本数量为1,436,109,270股。若至股权登记日(2023年7月27日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月28日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 6.60 | 正股市净率 | 1.30 |
债券现价(元) | 119.00 | 转股价(元) | 6.75 | |
转股价值 | 97.78 | 转股溢价率 | 21.76% | |
回售触发价 | 4.73 | 强赎触发价 | 8.78 | |
转股开始日 | 2024年02月05日 | 转股结束日 | 2029年07月27日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.50 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
上市日 | 2023-08-28 周一 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-28 | 止息日 | 2029-07-27 | |
到期日 | 2029-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108.00元(含最后一期利息)。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-28 周五 | 中签号公布日期 | 2023-08-01 周二 |
上市日期 | 2023-08-28 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0031 |
中签号 | 末"五"位数 | 09806,59806,75679 | |
末"六"位数 | 255469 | ||
末"七"位数 | 2895208,4794467,7895208 | ||
末"八"位数 | 35025698 | ||
末"九"位数 | 052955363,405239153,552955363 | ||
末"十"位数 | 0605695388,3105695388,5605695388,8105695388 | ||
末"十一"位数 | 09403404982 |
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