从上午盘面看,大消费明显胜出,乳业、零售、免税店等板块大涨。银行、地产板块也有不同程度上涨。此外,最新公布的8月财新中国制造业PMI升至51,重回扩张区间。资源股爆发式上涨,商品期货近乎全线上涨。
近期重磅利好不断,对应到A股市场,到底哪个板块最受益,市场讨论热烈。
地产分析师:政策力度超预期,建议加仓。
银行分析师:存量房贷对银行股情绪上的压制结束,值得关注。
消费分析师:房贷一族现金流压力减轻,利好消费。
科技分析师:顺周期利好兑现,低吸科技主线。
从上午盘面看,大消费明显胜出,乳业、零售、免税店等板块大涨。银行、地产板块也有不同程度上涨。此外,最新公布的8月财新中国制造业PMI升至51,重回扩张区间。资源股爆发式上涨,商品期货近乎全线上涨。
上午收盘,上证指数上涨0.23%,深证成指上涨0.25%,创业板指下跌0.23%。
大消费爆发
今天上午,消费股全线上涨,白酒板块中,皇台酒业、舍得酒业等涨幅居前。
中信建投表示,白酒板块7月短暂反弹后,再次进入到“低情绪”“低预期”状态中,市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平,板块估值仍处于合理偏低分位。展望中秋国庆,酒厂预计加大促销支持力度,且场景复苏+低基数加持,上市酒企有望取得高于行业的动销增长。长期来看,龙头酒企的竞争优势也将持续凸显,当前估值低位正是布局时机,建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。
汽车整车板块大涨,众泰汽车、中通客车等涨幅居前。
8月25日,第二十六届成都国际汽车展览会开幕。本届国际车展汇聚129个全球汽车品牌,展出近1600台整车。
业内人士表示,由于上半年积压的需求在7月释放,8月需求环比相对减弱,部分车企开启降价,影响板块情绪。在本届成都国际车展,比亚迪方程豹首款车型豹5、智己LS6开启预售,比亚迪宋L、长安启源A07、极越01等车型首发亮相,优质供给加速。8月虽是传统淡季,但整体需求与2022年及历史同期相比仍然坚挺,待后续“金九银十”购车旺季到来,叠加去年低基数,需求有望快速回暖。
此外,乳业、零售、免税店等板块也大涨。
资源股大涨
今天上午,市场再现“煤飞色舞钢花溅”一幕,煤炭、钢铁、有色金属等板块大涨。
9月1日公布的8月财新中国财新制造业采购经理指数(PMI)为51,较前值49.2显著改善,重回荣枯线上方,为今年2月份以来最快增速。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局8月31日公布的数据显示,8月制造业PMI录得49.7,高于7月0.4个百分点,连续五个月处于收缩区间,但最近三个月连续攀升。
开源证券表示,稳增长政策有望在下半年发挥效力,尤其是在施工旺季的9月、10月。本周多部门推动落实首套房贷认房不认贷,推动房贷利率调整,后续有望对地产新开工带来边际改善,利多黑色产业链。当前稳增长政策超预期,煤炭股同样也会成为进攻品种,作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言,煤炭股的估值已经处在历史的底部区域,配置性价比高。
文中行情图片来自Wind、同花顺
编辑:李若愚 亚文辉
来源:中国证券报·中证网 作者:牛仲逸
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