9月27日,神农投资总经理陈宇表示,近年来,市场环境发生了根本性变化,从周期角度而言,经过几十年的上升趋势,市场面临自然出清,往往是结构性、阶段性地出现一些“极品公司”的投资机遇。
9月27日,神农投资总经理陈宇表示,近年来,市场环境发生了根本性变化,从周期角度而言,经过几十年的上升趋势,市场面临自然出清,往往是结构性、阶段性地出现一些“极品公司”的投资机遇。
从2019年开始,神农投资践行极品投资理念,在科技、医药、消费三个赛道上寻找能够改变中国的优秀企业,而这样的投资理念刚好契合当下的市场环境。
陈宇认为,四季度是一个较好的做多窗口。回顾过去五年,神农投资在四季度都斩获了正收益,盈利情况持续较好,这或许与神农投资专注于成长股极品投资有关。通常而言,成长股会在四季度迎来估值切换,并且衔接来年的春季行情。无论从宏观经济还是市场风格切换角度,均比较看好四季度投资机遇。
总体来看,科技、医药、消费三大板块都有“捡便宜”的机会。细分行业而言,陈宇主要看好两类机遇,一是生物创新药,医药板块从需求端的爆炸性增长,到政策端转向利好,叠加企业端创新药的研发已经积累到即将爆发式产出的阶段,同时医药股当前估值非常便宜,多重利好共振将推动医药股行情。作为医药股中的核心赛道,生物创新药尤其具有成长性和竞争力。二是半导体产业,在整个大科技板块中,半导体产业属于重点产业,经过几年盘整,已孕育出绝地反击的可能性。
来源:中国证券报·中证网 作者:张舒琳
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