可转债申购价值分析：华懋转债今日（10月12日）上市。
可转债申购价值分析：华懋转债今日（10月12日）上市。
华懋转债(113677) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113677 | 债券简称 | N华懋转 |
| 申购代码 | 754306 | 申购简称 | 华懋发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753306 | 原股东配售认购简称 | 华懋配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-09-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2490 | |
| 正股代码 | 603306 | 正股简称 | 华懋科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.50 | |
| 申购日期 | 2023-09-14 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年9月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本325,281,052股,剔除发行人回购专户库存股2,112,200股后,可参与本次发行优先配售的股本为323,168,852股。若至股权登记日(2023年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.22 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 34.18 | |
| 转股价值 | 96.84 | 转股溢价率 | 3.26% | |
| 回售触发价 | 23.93 | 强赎触发价 | 44.43 | |
| 转股开始日 | 2024年03月20日 | 转股结束日 | 2029年09月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.50 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-12 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-14 | 止息日 | 2029-09-13 | |
| 到期日 | 2029-09-14 | 每年付息日 | 09-14 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-09-14 周四 | 中签号公布日期 | 2023-09-18 周一 |
| 上市日期 | 2023-10-12 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 45234,52047,95234 | |
| 末"六"位数 | 420992,920992 | ||
| 末"七"位数 | 0742574,1843913,2742574,4742574,6742574,8742574 | ||
| 末"九"位数 | 013045819,213045819,413045819,468925170,613045819,813045819 | ||
| 末"十"位数 | 0876179499,4773876828,4898091522,5900297703,6044851735 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 越南生产基地建设项目(一期) | 48760.77 | 48760.00 | |
| 2 | 厦门生产基地改建扩建项目 | 35613.42 | 35613.00 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 5586.05 | 5586.00 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 17457.96 | 15041.00 |
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