光伏产业链价格大幅调整

近期，国内光伏P型组件最低报价跌破1元/W，N型硅料价格下跌近20%。受市场环境、供需关系等影响，大全能源全资子公司内蒙古大全新能源有限公司二期年产10万吨高纯多晶硅项目宣布延期投产。

业内人士认为，从长远来看，光伏产业链的这波价格调整有利于行业的健康发展。在此市场环境下，一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。

价格继续下探

光伏产业链的价格还处于下行通道。

11月1日，中国有色金属工业协会硅业分会（简称“硅业分会”）公布的最新硅料价格显示，N型料成交均价为7.52万元/吨，较两周前市场价格下降19.23%；单晶致密料成交均价为6.79万元/吨，较两周前市场价格下降15.23%。整体来看，仅少数企业有较多成交，其余企业均为少量成交，部分企业仍在谈单中。上下游对价格的分歧仍旧存在。

硅片环节，一二线企业保价情绪浓厚，部分小企业的散单或掺杂等外片的单子价格跌破最低价；电池价格延续下滑走势，硅业分会11月2日公布的数据显示，M10单晶PERC电池成交价已降至0.48元/W；组件环节，在华电集团总规模9GW的今年第三批光伏组件集采中，一家光伏厂商的P型组件报出了0.9933元/W的最低价，这是光伏组件报价首次跌破1元/W。11月1日，在国家能源集团2023年度光伏组件集采中，不含运费的P型组件出现0.971元/W的报价，再度创下新低。

“光伏产业链的价格风向是说转就转，以前是三十年河东三十年河西，现在连3年都用不上。”宜宾智慧电谷新材料有限公司董事长张守春告诉中国证券报记者。

对于光伏产业链价格调整的原因，横店东磁子公司四川东磁新能源科技有限公司总经理金刚刚表示：“当前光伏产业链正处于一个阶段性的供需失衡状态，对行业中的每个企业都是一种挑战。”

“要理性看待光伏产业链价格波动，这是正常的市场行为。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰表示。

行业进入整合新阶段

光伏产业链的这波价格调整，在业内人士看来更有利于整个产业的优胜劣汰，将没有真正技术、品牌竞争力的，只想赚快钱的企业淘汰出局，倒逼整个产业链降本增效。

通威股份副董事长严虎表示，大量新增产能在这一两年逐步开始集中释放，过去几年一直维持高位的产品价格也快速回落，短期光伏行业竞争愈发激烈。在此市场环境下，一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。在技术、成本、精益管理等各方面具有更强竞争力的优秀企业和先进产能竞争优势显著，市场空间广阔。

“我们电池生产线是满产满销，但行业其他公司开工率可能不是很好，特别是一些新进入者，在缺少订单的情况下，已经开始停产。”金刚刚表示。

去年11月，横店东磁公告称，公司拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司，并分步投资年产20GW新型高效电池项目，项目总投资约100亿元。

对于在行业下行周期进行扩产，金刚刚称，作为深耕光伏行业十多年的老兵，公司经历了多轮行业波动。“不能因为参与的人多了，行业出现价格波动，就失去发展的信心。最终淘汰的是那些没有基础的，对行业本质不了解的企业。”

“所谓光伏行业的产能过剩只是阶段性、结构性的过剩，优质产能其实一直是不过剩的。”高测股份总经理张秀涛表示。高测股份计划投资50亿元在四川省宜宾高新技术产业园区投资建设50GW光伏大硅片项目，一期年产25GW光伏大硅片生产线预计在今年12月底投产。

为光伏行业做配套的坩埚行业也开始由卖方市场向买方市场转变。“现在的订单不像今年5月以前那么紧俏了，现在我们甚至是主动出去寻找订单。”张守春说，“但行业依旧缺好坩埚，缺稳定的坩埚。”

石英坩埚是光伏及半导体领域高纯石英砂的主要制品，主要应用于支持高温条件下连续拉晶，是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件。

对于组件价格持续创新低，张秀涛认为，组件价格快速下降，在终端的价格优势会越来越明显，光伏发电才更能成为主流能源。

太阳能表示，光伏电站建设的主要成本为光伏组件，光伏组件价格的下降有助于降低光伏电站投资成本，其他条件不变的情况下，有利于提高项目收益率。

提升技术和成本优势

面对产业链的价格调整，光伏企业都在构建自身的竞争优势。

金刚刚告诉记者：“行业变化再大，作为企业最重要的是打造自身的竞争力，提升技术和成本优势。”

高测股份是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。张秀涛表示：“我们不会跟客户进行价格博弈。我们更关注核心技术，然后把技术优势转化为成本优势。我们的产品和成本都要做到行业领先。”

全国工商联新能源商会秘书长曾少军表示：“不要看到一个领域赚钱，大家就疯狂涌入。新能源行业技术迭代性很强，如果没有足够的技术实力，那是走不长远的，一定要坚持技术创新。同时，企业要有足够的产业基础或者资本实力，在遇到困难的时候，才能挺得住。此外，要想持续发展，企业在技术进步的基础上还要追求规模性的扩张。”

今年以来，我国光伏装机规模继续扩大。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%；全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示：“新能源对传统能源的替代已经是大势所趋。其中，光伏可替代性最强，而且技术方面中国处于全面引领态势。从光伏需求端来看，还没有看到天花板。”

来源：中国证券报·中证网 作者：康曦