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真稳!6500亿巨头“起舞” 这一板块“火”了

今天上午,市值超6500亿元的中国神华上涨2.01%,Wind数据显示,盘中股价创2007年11月以来新高。煤炭、电力等高股息资产再度走强。

真是稳啊!

今天上午,市值超6500亿元的中国神华上涨2.01%,Wind数据显示,盘中股价创2007年11月以来新高。煤炭、电力等高股息资产再度走强。

关于高股息资产,目前市场主要有以下几点看法:

第一,有机构认为,从资金偏好角度看,比如,银行理财资金受“固收+”基金产品收益下沉影响,将会转向直接投资纯债基金和高红利策略权益基金产品。2024年煤炭股仍具有配置价值。

第二,从拥挤度看,机构最新测算,高股息赛道的基金持仓水平仍处于历史中低位。

第三,有部分市场人士表示,前几年市场一度认为“以大为美”策略就是永动机,买入“茅资产”就能一劳永逸。高股息策略也需警惕这种倾向。

科技股上午全线下跌,近期最火的MR板块突然熄火了,板块中逾20只个股跌超5%。有消息称,苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市。网友称,又是熟悉的“利好兑现直接抢跑”套路。

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上午收盘,上证指数下跌0.17%,深证成指下跌1%,创业板指下跌1.34%。集运指数(欧线)主力合约上午盘中一度涨停。

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中药股上涨

今天上午,中药股涨势显著,生物谷、大唐药业等涨幅居前。

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中药股上涨的催化剂来自国企改革预期提振。昨日晚间,华润系两大中药公司激励方案落地,落地速度超预期,释放积极信号。

东阿阿胶公告称,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划。回购股份的资金总额不超过人民币1.24亿元,回购价格不超过74.82元/股(含),期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。据悉,这是东阿阿胶历史上首次发布股权激励方案。东阿阿胶上午上涨5%。

江中药业公布第二期限制性股票激励计划,拟向激励对象授予不超过763.5万股限制性股票,占激励计划草案公告时公司股本总额的1.21%。首次授予的激励对象不超过213人,授予价格为12.79元/股。江中药业上午上涨3.1%。

医药股上午整体表现相对活跃。华安证券表示,相关的负面因素影响已经进入尾声、医药的大单品持续爆出显示医药产品的投资价值、2023年底医保继续谈判利好符合预期,公募基金对医药的仓位在犹豫中小幅增加,但是相比历史还处于低位。因此,在当前时间点,医药板块需要加大配置,2024年需要关注中药、创新药械,兼顾具备国际化能力的公司。

磷化工板块上涨

今天上午,磷化工板块走强,川金诺、中毅达清水源等涨幅居前。

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消息面上,据工业和信息化部网站1月3日消息,工业和信息化部等八部门日前印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《实施方案》提出到2026年,磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强,产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。

2023年12月底,磷化工板块就已爆发,当时的催化因素有两方面:一是市场认为国内出口磷化工产品的运费价格可能会上升;二是磷化工板块估值低位,安全边际高。同时,龙头企业湖北宜化公告称,控股股东宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内,拟增持1.5亿-3亿元股份。此举提振了市场情绪。

中金公司表示,磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源,随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等新能源材料持续拉动,磷矿价格短期或难以大幅回调。

来源:中国证券报·中证网 作者:牛仲逸

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