可转债申购价值分析：卡倍转02今日（2月1日）上市。
可转债申购价值分析：卡倍转02今日（2月1日）上市。
卡倍转02(123238)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123238 | 债券简称 | 卡倍转02 |
| 申购代码 | 370863 | 申购简称 | 卡倍发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380863 | 原股东配售认购简称 | 卡倍配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-01-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.9518 | |
| 正股代码 | 300863 | 正股简称 | 卡倍亿 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.29 | |
| 申购日期 | 2024-01-11 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的卡倍转02向股权登记日(2024年1月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.71 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 49.01 | |
| 转股价值 | 71.82 | 转股溢价率 | 39.23% | |
| 回售触发价 | 34.31 | 强赎触发价 | 63.71 | |
| 转股开始日 | 2024年07月17日 | 转股结束日 | 2030年01月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.29 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-02-01 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-11 | 止息日 | 2030-01-10 | |
| 到期日 | 2030-01-11 | 每年付息日 | 01-11 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-01-11 周四 | 中签号公布日期 | 2024-01-15 周一 |
| 上市日期 | 2024-02-01 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 032264,157264,282264,407264,532264,657264,782264,907264 | |
| 末"七"位数 | 2018337 | ||
| 末"八"位数 | 17976097,37976097,50149117,57976097,77976097,97976097 | ||
| 末"九"位数 | 054910357,254910357,454910357,654910357,854910357 | ||
| 末"十"位数 | 0531246767,1416775986,2994366608,3859161039,5420688132,6607799116,7308157546,8052269221 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 湖北卡倍亿生产基地项目 | 25000.00 | 24208.52 | |
| 2 | 宁海汽车线缆扩建项目 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 3 | 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 | 9859.01 | 7900.00 |
