可转债申购价值分析：今日（8月28日）集智转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月28日）集智转债上市。
集智转债(123245)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123245 | 债券简称 | 集智转债 |
| 申购代码 | 370553 | 申购简称 | 集智发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380553 | 原股东配售认购简称 | 集智配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-08-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.1385 | |
| 正股代码 | 300553 | 正股简称 | 集智股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.55 | |
| 申购日期 | 2024-08-14 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的集智转债向发行人在股权登记日(2024年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足25,460.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.19 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 23.54 | |
| 转股价值 | 80.63 | 转股溢价率 | 24.03% | |
| 回售触发价 | 16.48 | 强赎触发价 | 30.60 | |
| 转股开始日 | 2025年02月20日 | 转股结束日 | 2030年08月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.55 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-28 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-14 | 止息日 | 2030-08-13 | |
| 到期日 | 2030-08-14 | 每年付息日 | 08-14 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-08-14 周三 | 中签号公布日期 | 2024-08-16 周五 |
| 上市日期 | 2024-08-28 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 24279 | |
| 末"六"位数 | 313098,813098 | ||
| 末"八"位数 | 13832731,63832731 | ||
| 末"九"位数 | 068275679,193275679,318275679,443275679,568275679,693275679,818275679,943275679 | ||
| 末"十"位数 | 0616293316,1846082561,2071093406,4846707976,5647662576,6211073717 | ||
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