中南红文化集团股份有限公司 关于本次重大资产重组相关事项补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于2016年8月19日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》，在《证券时报》、《上海证券报》刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。现根据深交所相关要求，进一步明确和补充披露如下内容： 一、本次重大资产重组向钟德平、朱亚琦、珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）新增股份限售安排 （一）标的资产控股股东和实际控制人钟德平及其一致行动人朱亚琦： 因截至本次发行股份购买资产的股份发行日，钟德平与朱亚琦持有标的股权的时间超过12个月，其通过本次认购获得股份自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让，且在前述限售期满后，按照以下约定分三期解锁，未解锁的股份不得转让： 第一次解锁条件：①本次发行自结束之日起已满12个月；②值尚互动第一个业绩承诺会计年度的审计报告出具；且③根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，值尚互动该年实现的净利润数不低于业绩承诺方承诺的净利润。第一次解锁条件满足后，解锁其自本次交易中取得的上市公司股份总数的30%。 若值尚互动该年度实现净利润低于业绩承诺方承诺净利润，则若业绩承诺方根据《资产购买协议》约定履行利润补偿义务所需补偿的股份数额低于其本期应解锁数额的，则在其履行完毕补偿义务后，本期剩余的应解锁股份予以解除锁定。 第二次解锁条件：①值尚互动第二个业绩承诺会计年度的审计报告出具；且②根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，值尚互动截至该年度累计实现净利润不低于业绩承诺方累计承诺净利润。第二次解锁条件满足后解锁其自本次交易中取得的上市公司股份总数的30%。 若值尚互动截至该年度累计实现净利润低于业绩承诺方累计承诺净利润，则若业绩承诺方根据《资产购买协议》约定履行利润补偿义务所需补偿的股份数额与上一年度履行补偿义务所需补偿的股份数额合计低于其自本次交易获得的股份总额的60%的，则在其履行完毕补偿义务后，其截至本年度已补偿股份总额与其自本次交易所获得股份数额的60%之间的差额解除锁定。 第三次解禁条件：①值尚互动第三个业绩承诺会计年度的审计报告出具；②具有证券业务从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，对值尚互动利润承诺期的净利润进行了审核；③具有证券业务从业资格的会计师事务所完成对值尚互动进行减值测试并出具减值测试报告；④业绩承诺方已履行完毕其根据《资产购买协议》约定应履行的全部利润补偿义务。第三次解禁条件满足后，其自本次交易中取得的上市公司股份所有仍未解禁的股份均予以解禁。 （二）交易对方珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“信德奥飞”）： 因截至本次发行股份购买资产的股份发行日，信德奥飞持有标的股权的时间超过12个月的，其通过本次认购获得股份自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让。 二、本次重大资产重组非公开发行募集配套资金认购对象分级收益等结构化安排的情况 本次重大资产重组向芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）、陶安祥、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）发行股份募集配套资金，其中财通基金以其31只资产管理计划具体认购，其中有如下14只资产管理计划存在分级收益等结构化安排： 参与本产品的份额类型（如优先级、中间 序号 产品名称 出资方名称 级、次级等） 高永靖 A类份额托管人 赵禹 A类份额托管人 张瑞萍 A类份额托管人 姜澄明 A类份额托管人 韩利军 A类份额托管人 张传锋 A类份额托管人 宋文礼 A类份额托管人 姜言龙 A类份额托管人 财通基金-富春定增 王友平 A类份额托管人 1 766号资产管理计划 王军 A类份额托管人 吴晓福 A类份额托管人 郝晟 A类份额托管人 沈琴梅 A类份额托管人 常红玲 A类份额托管人 黄小华 B类份额托管人 蔡仲伟 B类份额托管人 胡强 B类份额托管人 刘霞 B类份额托管人 中国对外经济贸易信托 财通基金-富春定增 A类份额委托人 2 有限公司-五行荟智 776号资产管理计划 苑玉嵩 B类份额委托人 财通基金-富春定增 贵阳银行股份有限公司 A类份额托管人 3 1002号资产管理计划 沈金英 B类份额托管人 杨树国 A类份额托管人 姜蓉鑫 A类份额托管人 于兰 A类份额托管人 朱秋芬 A类份额托管人 李华 A类份额托管人 程浩 A类份额托管人 张信美 A类份额托管人 吴培媛 A类份额托管人 财通基金-富春定增 林建发 A类份额托管人 4 1036号资产管理计划 陈青苗 A类份额托管人 吕绵绵 A类份额托管人 张胜兴 A类份额托管人 徐设民 A类份额托管人 陈太萍 A类份额托管人 王良正 A类份额托管人 周孝霖 A类份额托管人 高强 A类份额托管人 时藕英 A类份额托管人 王�B A类份额托管人 陈明 A类份额托管人 徐萍 A类份额托管人 范小军 A类份额托管人 吴骏 A类份额托管人 陈荷月 A类份额托管人 张琼 A类份额托管人 杨建荣 A类份额托管人 陆群 A类份额托管人 王左 A类份额托管人 俞芊 A类份额托管人 沈红兵 A类份额托管人 夏霖 A类份额托管人 祝天慧 A类份额托管人 陶伟平 A类份额托管人 李光裕 A类份额托管人 赵天麟 A类份额托管人 王文晔 A类份额托管人 邵月华 A类份额托管人 顾腾飞 A类份额托管人 葛千红 A类份额托管人 吴心南 A类份额托管人 尹洁婷 B类份额托管人 张斯 B类份额托管人 黄亚萍 B类份额托管人 施允芳 B类份额托管人 张霞佩 B类份额托管人 孙炯 B类份额托管人 威海市昱泰房地产开发 A类份额委托人 有限公司 高雅丽 A类份额委托人 顾劲霞 A类份额委托人 李一辛 A类份额委托人 唐仲华 A类份额委托人 莫丽容 A类份额委托人 财通基金-新安定增1 5 周聪 A类份额委托人 号资产管理计划 王幼槐 A类份额委托人 汤坚 A类份额委托人 陈文胜 A类份额委托人 陈恒 A类份额委托人 贺轶石 A类份额委托人 孙红 A类份额委托人 许文 A类份额委托人 王筝 A类份额委托人 廖启辉 A类份额委托人 张丽 A类份额委托人 郭凯 A类份额委托人 石敬元 A类份额委托人 陈文炫 A类份额委托人 李斌华 A类份额委托人 逯兰凤 A类份额委托人 喻成波 A类份额委托人 惠丽 A类份额委托人 杨毅夫 A类份额委托人 周瑾 A类份额委托人 刘嘉 B类份额委托人 沈洁茹 B类份额委托人 于宇 B类份额委托人 耿淑芬 B类份额委托人 贵阳银行股份有限公司 A类份额委托人 财通基金-富春定增 6 上海同翮实业发展有限 1058号资产管理计划 B类份额委托人 公司 财通基金-玉泉376号 7 朝阳定增专享基金6号 不适用 资产管理计划 姜正华 B类份额委托人 于波 B类份额委托人 上海穗创资产管理有限 B类份额委托人 公司 杨谦初 A类份额委托人 邹晨煜 A类份额委托人 邢云 A类份额委托人 承宁 A类份额委托人 朱先富 A类份额委托人 叶心诗 A类份额委托人 古柏荣 A类份额委托人 其中 朝阳定增专享基金6号 王耀永 A类份额委托人 张炎鑫 A类份额委托人 陈财坚 A类份额委托人 王俊杰 A类份额委托人 陈月花 A类份额委托人 吕李奇 A类份额委托人 高蓉 A类份额委托人 张烨 A类份额委托人 吴小洁 A类份额委托人 吴民华 A类份额委托人 周琦 A类份额委托人 光大银行代销 A类份额委托人 财通基金-富春定增永 8 裘霞 B类份额委托人 利5号资产管理计划 郭忠山 B类份额委托人 工商银行代销 A类份额托管人 财通基金-富春定增宝 9 深圳瑞银金澳投资管理 利5号资产管理计划 B类份额托管人 有限公司 工商银行代销 A类份额委托人 财通基金-富春定增宝 10 深圳瑞银金澳投资管理 利15号资产管理计划 B类份额委托人 有限公司 中国对外经济贸易信托 A类份额委托人 财通基金-复华定增2 有限公司-五行荟智 11 号资产管理计划 深圳瑞银金澳投资管理 B类份额委托人 有限公司 德邦创新资本-南京银行 -聚宝1号专项资产管理 A类份额托管人 财通基金-中南定增1 12 计划 号资产管理计划 张鹏 B类份额托管人 陶玉 B类份额托管人 德邦创新资本-南京银 其中 行-聚宝1号专项资产 南京银行股份有限公司 不适用 管理计划 财通基金-富春甲秀应 贵阳银行股份有限公司 A类份额托管人 13 百利1号资产管理计划 应保良 B类份额托管人 苑永凤 A类份额委托人 王炜 A类份额委托人 周郡 A类份额委托人 冀小东 A类份额委托人 徐立峰 A类份额委托人 张燕铭 A类份额委托人 王桂玲 A类份额委托人 吴增禄 A类份额委托人 许骐 A类份额委托人 财通基金-华龙证券定 刘尚伟 A类份额委托人 14 增1号资产管理计划 马罗红 A类份额委托人 张可波 A类份额委托人 赵俊 A类份额委托人 邓鑫 A类份额委托人 王淑英 A类份额委托人 史光明 A类份额委托人 俱恒忠 A类份额委托人 谈新宇 B类份额委托人 张培 B类份额委托人 赵景华 B类份额委托人 新疆国际招标中心（有限 B类份额委托人 公司） 张鹏 B类份额委托人 陈秀玲 B类份额委托人 吴辉 B类份额委托人 陈昊 B类份额委托人 刘春虹 B类份额委托人 王晓红 B类份额委托人 张扬 B类份额委托人 晏秀新 B类份额委托人 廖秀蓉 B类份额委托人 晏秀新 B类份额委托人 本公司提醒广大投资者注意：本公告书仅为《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》的补充公告，投资者如欲了解更多详细信息，请仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年8月20日