股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-027 马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）与马钢（集 团）控股有限公司（“集团公司”）按原出资比例、同步以现金一次性对马钢集团财务有限公司（“财务公司”）增加注册 资本10亿元人民币，其中公司出资91000万元人民币，集团 公司出资9000万元人民币。 关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅 先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生已回避表决。 该次增资对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。 一、关联交易概述 公司与集团公司对财务公司增加注册资本10亿元人民币，双方 按原出资比例、同步以现金一次性增资，公司出资91000万元人民币， 集团公司出资9000万元人民币。财务公司为公司的控股子公司，集 团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。 在2016年10月27日召开的公司第八届董事会第二十三次会议 上，公司董事对该次增资进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，与会的三名非关联董事即三名独立董事表决通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 马钢（集团）控股有限公司： 1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号 2、法定代表人：高海建 3、营业执照注册号：91340500150509144U 4、注册资本：人民币629,829万元 5、企业性质：国有独资有限责任公司 6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。 7、2015年度主要财务数据（单位：人民币）： 资产总额 822.76亿元 归属于母公司所有者权益 140.82亿元 营业收入 503.71亿元 归属于母公司所有者净利润 -30.20亿元 三、关联交易标的基本情况 马钢集团财务有限公司： 1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢指挥中心主楼 8层 2、法定代表人：丁毅 3、营业执照注册号：913405005830451030 4、注册资本：人民币100,000万元 5、企业性质：其他有限责任公司 6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员单位产品的买方信贷。 7、2015年度主要财务数据（单位：人民币）： 资产总额 73亿元 归属于母公司所有者权益 14.78亿元 营业收入 1.64亿元 利润总额 1.43亿元 归属于母公司所有者净利润 1.07亿元 四、关联交易的主要内容 财务公司由公司和集团公司共同设立，注册资本为10亿元人民 币（含500万美元），公司、集团公司的出资比例分别为91%与9%， 于2011年9月经中国银监会批准开业。 为进一步提高财务公司资本实力、增强其风险抵抗能力、提升其金融服务水平，公司和集团公司向将财务公司增加注册资本10亿元人民币。本次增资公司与集团公司按原出资比例、同步以现金一次性增资，公司出资91000万元人民币，集团公司出资9000万元人民币。 增资完成后，财务公司注册资本增至20亿元人民币（含500万美元），公司出资额为182000万元（含500万美元），占注册资本的91%，集团公司出资额为18000万元，占注册资本的9%。 五、关联交易对本公司的影响 （一）该次增资可提高财务公司资本实力，增强风险抵抗能力 据中国财务公司协会公布的2015年度行业评级结果，在参与评级的222家企业集团财务公司中，68家被评为A类，财务公司获评A类（创新类）公司，位列行业第37位，表明财务公司符合功能定位，经营与服务能力强，风险管理能力较强。根据中国财务公司协会2015年度统计数据，财务公司所有者权益为14.78亿元，位列行业第101位；资本充足率为 19.03%，位列行业第164位。财务公司经营服务能力，与其资本实力不匹配，因此，财务公司有必要增加注册资本，提高其资本实力和资本充足率，增强其抵抗风险的能力，支撑其业务范围的拓展。 （二） 该次增资可提高财务公司业务规模，提升金融服务水平 随着获批业务范围的增加，财务公司资本实力与金融服务能力不匹配的问题逐渐暴露，制约了其金融服务水平的提升，影响了财务公司在公司去产能、促转型中的降成本作用和金融服务平台的功能。在现有行业监管规则下，财务公司受资本总额偏小影响，现有的业务规模不能完全满足客户的金融服务需求，从外部金融机构拆入资金也不能完全满足业务需要，资金收益难以提升。为此，公司和集团公司有必要向其增加注册资本，以提升业务规模，改善其金融服务能力。 六、关联交易审议程序 在2016年10月27日召开的公司第八届董事会第二十三次会议 上，与会的三名非关联董事即三名独立董事一致同意并通过该协议。 七、独立董事意见 公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：该次增资属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该次增资按商业原则签订，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东公平合理。同意该次增资。 八、备查文件目录 1、非关联董事签字确认的董事会决议； 2、独立董事签字确认的独立董事意见； 3、监事签字确认的监事会决议。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 二○一六年十月二十七日