证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016―074 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号―上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至2016年6月30日的“募集资金 半年度存放与使用情况专项报告”。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间等 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1411号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行2,300万股人民币普通股(A股)，发行价 格为30.00元/股，募集资金总额为690,000,000.00元,扣除承销费和保荐费用 35,600,000.00元后的募集资金为654,400,000.00元，已由主承销商平安证券 有限责任公司于2010 年10月28日汇入本公司在中国农业银行曲周县支行和中 国工商银行曲周支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、及信息披露费 等其他发行费用5,314,935.25元后，本公司实际募集资金净额为人民币 649,085,064.75元。上述募集资金情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具 中瑞岳华验字[2010]第272号《验资报告》。 截至2015年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零， 且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。 （二）非公开发行股份募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间等 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829号）核准，公司向四名特定投资者非 公开发行3700万股普通股(A股)， 发行价格为9.40元/股，募集资金总额为 347,800,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币3,000,000.00元后的募集资金 344,800,000.00元，已由承销商华林证券有限责任公司于2015年12月25日汇 入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、 验资费等其他发行费用1,150,600.00元后，公司实际募集资金净额为 343,649,400.00元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上 述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第 020036号《验资报告》。 2、2016半年度募集资金使用金额及期末余额 单位：人民币万元 项目 金额 年初募集资金余额 18,588.67 减：本年度各项目累计投入资金总额 18,607.77 加：募集资金累计利息收入扣除手续费的差额 19.10 尚未使用的募集资金余额 0.00 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《晨光生物 科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东 大会审议通过。 根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》 的要求公司开展了以下工作： （一）首次公开发行股份募集资金 公司和保荐机构平安证券有限责任公司于2010年11月10日分别与中国农 业银行股份有限公司曲周县支行、中国工商银行股份有限公司曲周支行、中国农 业银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司邯郸市联防路支行、中国 民生银行股份有限公司邯郸分行分别签定了《募集资金三方监管协议》，在上述 银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利 和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 履行三方监管协议进程中不存在问题。截至2015年末，上述各募集资金专户资 金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。 （二）非公开发行股份募集资金 公司和保荐机构华林证券有限责任公司于2015年12月28日、12月30日 分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金 实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在 问题。 截至2016年06月30日，邯郸银行股份有限公司曲周支行募集资金专户余 额为：0.00元（专户资金用途为“偿还银行贷款”）；中国农业发展银行曲周县 支行募集资金专户余额为：0.00元（专户资金用途为“补充流动资金”）。 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况 首次公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表1：首次公开发行股份募 集资金使用情况表”。 向特定投资者非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表3：非公开发 行股份募集资金使用情况表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表2：首次公开发行股份 变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1：首次公开发行股份募集资金使用情况表 附表2：首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表 附表3：非公开发行股份募集资金使用情况表 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十二日 附表1：首次公开发行股份募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 64,908.51 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 3,452 已累计投入募集资金总额 60,882.47 累计变更用途的募集资金总额比例 5.32% 项目可 是否已 截至期末投 截止报告 募集资金 本年度 截至期末累 项目达到预 是否达 行性是 承诺投资项目和超 变更项 调整后投 资进度（%） 本年度实现 期末累计 承诺投资 投入金 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生 募资金投向 目（含部 资总额(1) (3)＝ 的效益 实现的效 总额 额 (2) 态日期 效益 重大变 分变更） (2)/(1) 益 化 承诺投资项目: 年产2万吨色素颗 2011年12月 是 8,680 5,968 0 5,963.28 99.92% 392.50 324.72 否 否 粒原料项目 31日 超临界技术年产 2012年10月 2000吨精品天然色 否 8,020 8,020 0 5,246.24 65.41% 315.72 1,618.21 否 否 31日 素项目 年产6万吨植物蛋 2011年12月 是 11,230 10,490 0 9,707.61 92.54% 471.92 -2,108.63 否 否 白项目 31日 河北省天然色素工 2012年8月 程技术研究中心建 是 4,120 4,120 0 3,600.03 87.38% - - - 否 31日 设项目 年产4万吨脱酚棉 2012年4月 否 0 3,452 0 3,452.14 100.00% 1,264.19 2,057.84 否 否 籽蛋白项目 30日 承诺投资项目小计: 32,050 32,050 0 27,969.30 - - 2,444.33 1,892.14 - - 超募资金投向： 年产4万吨脱酚棉 2012年4月 否 2,048 2,048 0 1,870.63 91.34% - - 否 否 籽蛋白项目 30日 年产1000吨水溶色 2012年10月 否 3,446.98 3,446.98 0 3,433.73 99.62% 63.93 910.95 否 否 素综合加工项目 31日 设立晨光生物科技 2011年12月 否 6,539.83 6,539.83 0 6,539.83 100.00% 547.26 1,574.01 否 否 （印度）有限公司 31日 使用不超过2302万 2011年4月 元收购子公司少数 否 1,577.93 1,577.93 0 1,577.93 100.00% - - - 否 30日 股东股权 公司ERP信息化管 2015年2月 否 260 260 0 182.32 70.12% - - - 否 理项目 28日 日加工500吨棉籽 2012年4月 否 9,234 9,234 0 9,341.94 101.17% 0 -1,492.00 否 否 生产线扩建项目 30日 归还银行贷款 否 3,800 3,800 0 3,800 100.00% - - - - 否 补充流动资金 否 5,951.77 5,951.77 0 6,166.79 103.61% - - - - 否 超募资金投向小计: 32,858.51 32,858.51 0 32,913.17 - - 611.19 992.96 - - 合计: 64,908.51 64,908.51 0 60,882.47 - - 3,055.52 2,885.10 - - 1、“采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目”建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于项目前期启动较晚，为节约 资金投入改用国内生产设备，设备选型时间较长影响了项目施工进度。“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”建设时间推迟到2012 年8月31日，原因如下：为提高募集资金使用效率，保证公司生产经营，公司按研发项目的急缓，加快建设部分重点工程；同时为了节约成 本，在保证不影响公司正常经营的前提下，增加设备选型时间，尽量选用国内生产的设备或仪器，因此影响了项目施工进度。“年产1000 吨水溶色素综合加工项目”建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于在施工过程调整了生产工艺（将新的生产工艺应用在项目中）， 影响了项目施工进度。“公司ERP信息化管理项目”建设时间推迟到2015年2月28日，原因如下：公司拟增强ERP中（或更加细化）以事 业部、部门、个人为利润管理中心及目标可控的高效创新机制，增强（或更加细化）以色价、含量等指标为主线的分产品、分时间的事业部 利润核算体系及以成本、利润为中心的公共管理部门核算体系，因此影响了项目实施进度。 2、“年产2万吨色素颗粒原料项目”未达到预计效益主要是因为：项目存在部分变更，导致项目产能大幅下降；受项目实施地新疆喀什 未达到计划进度或 地区暴恐事件影响，该地区辣椒、万寿菊原料种植面积减少，项目生产期缩短、产量减少；辣椒红色素、叶黄素产品市场竞争日益激烈，产 预计收益的情况和 品价格下降，进而导致该项目色素颗粒产品利润空间被压缩；为集中基地布局，减少意外事件影响，公司将岳普湖地区部分订单转移至莎车 原因 地区子公司完成，影响该项目部分效益。“采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目”未达到预计效益主要是因为：辣椒红色素、叶黄 素产品市场竞争日益激烈，全球市场监管不一，导致该项目产品价格下降；目前精品天然色素尚属高档产品，其普及、替代普通天然色素需 一定市场开拓和培育期，截至目前销量未达到预计；项目的生产工艺调整，使得实际产能低于原设计产能。“年产6万吨植物蛋白项目、年 产4万吨脱酚棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目”未达到预计效益主要是因为：行业竞争日益激烈，行业内企业普遍亏损， 且棉籽蛋白产品价格受大豆期货价格的周期性波动影响，产品价格与成本倒挂，导致项目累计亏损；同时“年产6万吨植物蛋白项目”发生 了部分变更，产能由6万吨下降至3.6万吨。“年产1000吨水溶色素综合加工项目”未达到预计效益主要是因为：下游客户若采用天然水溶 色素，需改变其生产工艺、产品配方等，基础投入资金投入较大、成本较高，因此，天然水溶色素普及并替代普通色素需要一定的市场开拓 和培育时间，进而导致该项目产能尚未全部释放。“晨光生物科技（印度）有限公司项目”未达到预计效益主要是因为：印度卢比、美元、 人民币汇率变动，同时产品销售价格变动综合影响所致。 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 1、本次公开发行，共有超募资金32,858.51万元。 2、超募资金用途及使用进展情况： （1）年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目拟使用超募资金2,048万元，截至报告期末，累计投资1,870.63万元，投资进度91.34%，项目已完工。 （2）年产1000吨水溶色素综合加工项目拟使用超募资金3,446.98万元，截至报告期末，累计投资3,433.73万元,投资进度99.62%，项目 已完工。 （3）设立晨光生物科技（印度）有限公司拟使用超募资金1000万美元（约合人民币6,539.83万元），截至报告期末，累计投资6,539.83 超募资金的金额、用 万元，投资进度100%，项目已完工。 途及使用进展情况 （4）收购子公司少数股东股权拟使用超募资金不超过2,302万元，截至报告期末，累计投资1,577.93万元，投资进度100%，项目已实施完 毕。 （5）公司ERP信息化管理项目拟使用超募资金260万元，截至报告期末，累计投资182.32万元，投资进度70.12%，项目已实施完毕。 （6）日加工500吨棉籽生产线扩建项目拟使用超募资金9,234万元，截至报告期末，累计投资9,341.94万元，投资进度101.17%，项目已 完工。 （7）截至报告期末，共使用超募资金偿还银行贷款3,800万元，永久性补充流动资金6,166.79 万元（使用募集资金5,951.77万元，利息 收入215.02万元），全部投入完毕。 募集资金投资项目 2010年12月8日,本公司第三次股东大会审议通过了《关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案》,将河北省天 实施地点变更情况 然色素工程技术研究中心部分工程的实施地点由曲周县变更为天津。 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金6,147.25万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字 募集资金投资项目 [2010]第2280号《晨光生物科技集团股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入 先期投入及置换情 情况进行了核验、确认。2010年11月21日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 况 的议案,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,147.25万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 1、“年产2万吨色素颗粒原料项目”和“年产6万吨植物蛋白项目”合计节余资金904.58万元（含利息收入117.47万元），主要原因为公 司在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，尽量采用国产及低成本设备；项目选址时，综 合考虑各方因素影响，在位置合理的前提下选用了价位较低的地块；同时本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理， 减少了项目总开支。 2、“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”节余资金177.23万元，主要原因为公司本着谨慎原则，在保证项目质量及顺利建设的前提下，加强费 用控制，减少项目开支，同时尚有140多万元质保金尚未支付综合影响所致。 项目实施出现募集 3、“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”节余资金519.97万元及利息收入，主要是因为在项目建设过程中，本着厉行节约的原则， 资金结余的金额及 进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时本着谨慎原则，公司对市场进行了较为充分的调研，在保证项目质量的 原因 前提下，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本（尚有部分质保金未支付完毕）。 4、“采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目”、“年产1000吨水溶色素综合加工项目”合计节余资金2,787.01万元，主要是因为 在募投项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，通过不断改进、优化生产工艺，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合 考察国内设备的实际情况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，减少了部分设备的采购支出。 5、“公司ERP信息化管理项目”节余资金77.68万元，主要是因为在项目建设过程中，通过对公司内外部环境的充分调研，在控制项目实施 风险的前提下，合理降低了项目实施费用。 尚未使用的募集资 无 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 附表2：首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后项目 截至期末 截至期末投 项目可行 本报告期 预计达到预 本报告期 截止报告期 是否达 拟投入募集 实际累计 资进度 性是否发 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入 计可使用状 实现的效 末累计实现 到预计 资金总额 投入金额 （%)(3) 生重大变 金额 态日期 益 的效益 效益 （1） （2） =(2)/(1) 化 年产2万吨色素颗粒 年产4万吨脱酚棉 2012年4月 原料项目、年产6万 5,500.00 0.00 5,322.77 96.78% 1,264.19 2,057.84 否 否 籽蛋白项目 30日 吨植物蛋白项目 合计 - 5,500.00 0.00 5,322.77 96.78% - 1,264.19 2,057.84 - - 1、变更原因：A、“年产2万吨色素颗粒原料项目”变更原因：辣椒颗粒生产线经过生产技术的改进和生产管理提升，现在建的2条生产线 各项指标即可完全达到并超过项目原设计的生产能力要求，因此将原设计4条生产线变更为2条生产线；万寿菊颗粒年生产线由于当地年产 出的万寿菊花达不到公司原设计1万吨颗粒生产线对原料的需求，为减少设备闲置，合理配置资源，剩余生产线暂不投建；B、“年产6万吨 植物蛋白项目”变更原因：其子项目棉籽蛋白项目经过一年来的投建、试车、生产，在加工提取技术等方面已超过了行业平均水平，部分指 标达到行业先进水平。产品销售拥有了固定的客户群，并且新客户逐步增加，为了提高规模效益，使棉籽蛋白提取加工做到行业前列，公司 变更原因、决策程 序及信息披露情况 决定目前重点力量发展棉籽蛋白提取加工，暂不投建其另一子项目“大豆蛋白项目”。 说明 2、决策程序及信息披露情况：经公司第一届董事会第二十次会议、2010年度股东大会审议通过，公司对“年产2万吨色素颗粒原料项目”、 “年产6万吨植物蛋白项目”进行了部分变更，其中：“年产2万吨色素颗粒原来项目”变更了建设投资2,712万元，“年产6万吨植物蛋 白项目”变更了建设投资740万元，变更后合计3,452万元资金全部用于投向“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”（新增项目总投资5,500.00 万元），剩余资金缺口2,048万元使用“其他与主营业务相关的运用资金项目”资金补充。上述会议决议等公告分别于2011年3月31日、 2011年4月1日、2011年4月26日公告于证监会指定的信息披露媒体上。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 详见附表1 原因 变更后的项目可行 性发生重大变化的 不适用 情况说明 附表3：非公开发行股份募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 34,364.94 本年度投入募集资金总额 18,607.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 34,384.07 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变 截至期末投 截止报告 是否 项目可行 调整后投 截至期末 本年度 更项目 募集资金承 本年度投 资进度（%） 项目达到预定可使 期末累计 达到 性是否发 承诺投资项目 资总额 累计投入 实现的 （含部分 诺投资总额 入金额 (3)＝ 用状态日期 实现的效 预计 生重大变 (1) 金额(2) 效益 变更） (2)/(1) 益 效益 化 偿还银行贷款 否 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00% 2016年1月31日 - - - 否 补充流动资金 否 19,364.94 19,364.94 18,607.77 19,384.07 100.10% 2016年12月31日 - - - 否 小计: 34,364.94 34,364.94 18,607.77 34,384.07 - - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无