苏州天沃科技股份有限公司 关于收购无锡红旗船厂有限公司15%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、无锡红旗船厂有限公司15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让，挂牌 价格为人民币1162.16万元； 2、上述股权转让项目需通过在无锡产权交易所以挂牌、摘牌方式实施，摘牌后尚需通过无锡产权交易所的成交审核； 3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 一、交易概述 无锡城镇集体工业联社（以下简称“工业联社”）对其持有的无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币1162.16万元。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”或“上市公司”）拟根据无锡产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，收购无锡城镇集体工业联社持有的红旗船厂15%的股权。 本次交易的对方为红旗船厂股东无锡城镇集体工业联社，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、交易对方基本情况 转让方名称 注册地 经济类型 转让红旗船厂股份比例 无锡城镇集体工业联社 无锡 集体所有制 15% 三、交易标的情况 （一）交易标的基本情况 标的企业名称：无锡红旗船厂有限公司 注册地(地址)：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号 法定代表人：陈玉忠 注册资本：人民币7200万元 公司类型（经济性质）：有限责任公司 经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 原股东持股情况： 序号 股东名称 持股比例 1 苏州天沃科技股份有限公司 45% 2 无锡产业发展集团有限公司 40% 3 无锡城镇集体工业联社 15% 天沃科技保留优先受让权，其他股东承诺放弃行使优先受让权。 （二）交易标的财务及评估情况 无锡红旗船厂有限公司在无锡产权交易所公开挂牌数据显示： 1、财务情况 红旗船厂2015年1-7月的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 山西分所（瑞华晋审字[2015]14010199）审计并出具标准无保留意见审计报告。 单位：万元 资产状况 项目 期末金额 期初金额 资产总额 21210.67 19578.12 净资产 7344.44 7580.69 经营状况 项目 本期金额 上期金额 主营业务收入 10595.32 8558.80 利润总额 -96.46 100.22 净利润 -96.82 78.44 2、资产评估情况 评估机构：上海东洲资产评估有限公司 评估基准日：2015-07-31 基准日审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 转让标的对应评估值：1162.16万元 四、交易协议的主要内容 本次交易将依据在无锡产权交易所刊载的无锡红旗船厂有限公司15%股权 (项目编号：WXCQG16020）挂牌公告的规定履行。 1、涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署； 2、挂牌价格为人民币1162.16万元； 3、股权转让总价款在产权合同生效后五个工作日内一次性付清。 五、涉及收购、出售资产的其他安排 1、本次收购不涉及人员安置、国有划拨土地处置等情况； 2、本次及产权转让不涉及金融债务或其他重大债务处置； 3、本次股权收购资金为公司自筹。 六、本次收购股权的目的及对上市公司的影响 （一）收购目的 本次收购成功后，公司在红旗船厂的持股比例将达到60%，将有助于公司与 红旗船厂的产业融合，巩固公司在军工业务板块的基础；有助于将红旗船厂原有的军工技术优势与公司的制造、市场、资本优势相融合，提高公司军民用品的研发与制造能力，为我国的国防海、陆装备发展做出更大的贡献。 （二）本次收购对上市公司的影响 本次收购后，将推动公司军工板块业务的拓展，合理有效的整合各类资源，获得更大的建设空间，有利于公司的产能规划和转型发展。公司将尽快完成各项涉军事项的行政登记工作，实现对红旗船厂的财务并表。 七、备查文件 1．第三届董事会第九次会议决议； 2．审计报告； 3．评估报告。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2016年10月29日